Přijaté faktury

Formulář Faktury přijaté slouží k prohlížení, úpravám a zadávání přijatých faktur. Faktury je možné generovat automaticky na základě prodejních smluvních dokumentů (objednávek/smluv) pomocí průvodců nebo je zadávat ručně ve formuláři.

Menu

Agenda Vydané faktury nalezneme:

Menu - Zakázky

• Faktury přijaté (slouží k rychlému výběru)
• Faktury přijaté aktivní zakázky

Menu - Zakázky (vedoucí projektu)

• Faktury přijaté (slouží k rychlému výběru)
• Faktury přijaté aktivní zakázky

Formulář

Doklad (záložka)

Základní data 

Název	Popis
Druh	Dobropis Faktura - daňový doklad Storno faktury - daňový doklad Storno zálohové faktury Zálohová faktura
Číslo dokladu	Kód (pořadové číslo) dokladu Nastavení: Automaticky generováno; viz Menu - Základní data - Číselná řada
Stav	Stav, ve kterém se nachází přijatá faktura  Nastavení: Pomocí číselníku  viz Stavy
Místo	Prodejní místo (např. pobočka, obchod, e-shop)  Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa
Zakázka	Přiřazená zakázka. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce. Pokud neexistuje vhodná obchodní zakázka, vytvořte např. režijní zakázku. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz Zakázky
Obchodní partner	Dodavatel (obchodní partner s přiřazenou rolí Dodavatel) Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)
Fakturační adresa	Adresa dodavatele. Po výběru bude zkopírována do polí v rámečku Adresa. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)
Č. dokladu partnera	Číslo přijatého dokladu obchodního partnera.
VS	Variabilní symbol faktury. Používá se k párování faktur s platbami. Pokud není ručně zadán, je automaticky vygenerován podle čísla dokladu.
Datum vystavení	Datum přijetí faktury
Datum doručení	Datum, kdy byla faktura odeslána
Datum splatnosti	Datum splatnosti, do kdy má být závazek uhrazen.
Datum usk. zdaň. plnění	Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Způsob úhrady	Způsob úhrady faktury: Dobírkou Hotově Inkasem Kartou Převodem
Účet pro platby	Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě.

Adresa

Pole v tomto rámečku budou automaticky vyplněna po výběru obchodního partnera a adresy. Pokud se základní data obchodního partnera v budoucnu změní, zůstanou na dané faktuře data nezměněna.

Název	Popis
Text	Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
Jméno	Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby
Jméno 2	2. řádka názvu firmy
Ulice 1	Ulice a číslo domu
Ulice 2	2. řádka ulice
PSČ	Poštovní směrovací číslo
Město	Město nebo obec
Text faktury/poznámka	Poznámka k dokladu. Může být také použita jako text pro tisk na výstupních sestavách.

Ceny

Název	Popis
Měna	Měna dokladu Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Zakázky - Základní data - Měna; viz Měna
Celkem bez DPH	Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH)
Celkem vč. DPH	Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH)
Zaokrouhlení	Celkové zaokrouhlení v měně dokladu
Zálohy	Částka zálohy v měně dokladu
Uhrazeno	Částka měně dokladu, která byla již zaplacena
Zbývá uhradit	Částka v měně dokladu, která zbývá k úhradě
Kurz	Kurz měny dokladu k datu uskutečnění zdanitelného plnění
Celkem bez DPH (d)	Celková splatná částka v domácí měně (bez DPH)
Celkem DPH (d)	Částka DPH v domácí měně
Celkem vč DPH (d)	Celková splatná částka v domácí měně (včetně DPH)
Zaokrouhlení (d)	Zaokrouhlení dokladu v domácí měně
Zálohy (d)	Částka zálohy v domácí měně

Položky (záložka)

Seznam položek (záložka)

Dodací podmínky 

Název	Popis
Typ dodání	Druh dodání tohoto plnění: Žádné: V rámci tohoto plnění nedochází k žádné dodávce. Např. pokud je časově domluvena zálohová fakturace, ale nedochází k věcnému plnění. Dodací list: V rámci tohoto plnění dochází k předání zboží a jako předávací dokument bude vytištěn dodací list. Předávací protokol: V rámci tohoto plnění dochází předání služeb a jako předávací dokument bude vytištěn předávací protokol.
Stav	Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění Nastavení: Pomocí číselníku viz Stav plnění
Smluvné	Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem
Plánovné	Datum plánovaného dodání.
Reálné	Datum skutečného dodání partnerovi.
Potvrzení dodání	Datum potvrzení partnerem (např. podepsání předávacího protokolu partnerem nebo dodacího listu).
Příjemce	Obchodní partner - konečný příjemce. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)
Dodací adresa	Adresa, která bude vytištěna na dodacím listu/předávacím protokolu jako dodací. Nastavení: Pomocí číselníku jedná se vždy o adresu obchodního partnera resp. Příjemce
Způsob dopravy	Způsob jakým byla objednávka dodána. Např.: Messenger, vlastní, atp. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Druhy dopravy. Vložíme nový název pomocí ikony vložit + označení Interní, zda se jedná o interní druh dopravy.
Sklad	Sklad, na který bude naskladněno přijaté zboží. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Sklady

Fakturace

Název	Popis
Částka bez DPH	Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků.
Částka vč. DPH	Celková částka plnění bez DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků.
Zálohy	Celkový součet částek zálohových faktur v měně dokladu.
Zaokrouhlování cen. řádků	Celkový součet zaokrouhlení cenových řádků v měně dokladu.
Zaokrouhlování plnění	Zaokrouhlení celkové částky plnění v měně dokladu.
Částka bez DPH (d)	Celková částka plnění bez DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků.
Částka DPH (d)	Celková částka plnění včetně DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků.
Zálohy (d)	Částka v domácí měně, která byla již vyfakturována.

Položky - texty (záložka) 

Textového pole vyplníme dle následujícího popisu

Název	Popis
Text - předmět plnění	Text popisující předmět plnění z dodacího listu/předávacího protokolu.
Tisknout cenu	Označení, zda bude na předávacím protokolu nebo dodacím listu vytištěna informace o ceně.
Dodatečný text	Dodatečný text z dodacího listu/předávacího protokolu.
Upozornění - předávací protokol	Důležité upozornění pro partnera.
Texty - faktura	Text, který bude zobrazen na výstupní sestavě faktury.

Cenové řádky (záložka)

Název	Popis
Pořadí	Pozice na tiskové sestavě
Produkt	Dodaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku dodavatele. Pokud dodavatel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty
Varianta	Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k rozlišení více druhů jednoho produktu. Nastavení: Pomocí číselníku  vložíme variantu. Nastavení a přiřazení Variant nalezneme v Produktech
Text	Popis položky, který bude použit v tiskové sestavě
Měna	Určuje, zda je vkládána jednotková cena této řádky v domácí měně nebo v měně dokladu. Domácí měna - zadaná jednotková cena se přepočítá při změně kurzu do cizí měny. Měna dokladu - zadaná jednotková cena se přepočítá při změně kurzu do domácí měny. Nastavení: Pomocí číselníku
Množství	Množství v hlavní měrné jednotce produktu.
Alt. množství	Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k zadání množství v alternativní měrné jednotce definované v produktu. Výsledné množství bude přepočítáno poměrem definovaným v produktu.
Množství	Výsledné množství. Bude použito pro vynásobení jednotkové ceny k získání celkové ceny
Cena/j	Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu.
Druh DPH	Sazba DPH pro tuto cenovou řádku. Platná sazba je převzata k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Základní data - Daně
Cena	Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH
% Sleva 1	Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání slevy, např. sleva za včasnou rezervaci
% Sleva 2	Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání 2. slevy např. množstevní sleva. Tato sleva bude počítána již z částky ponížené o slevu č. 1.
Objednávka - Místo	Prodejní místo objednávky. Může se lišit od prodejního místa v hlavičce faktury, např. v případě centrální fakturace, kdy objednávka je vytvořena jiným prodejním místem než faktura.
m/j	Měrná jednotka Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Sklady a logistika - Základní data - Měrné jednotky
Alt.m/j	Alternativní měrná jednotka slouží k vyjádření požadovaného množství odběratelem v jiné než skladové měrné jednotce, např. počty kartonů. Možné použít pouze pokud je vybrán produkt.
Sazba DPH	Procento sazby DPH
Částka DPH (d)	Částka DPH v domácí měně
Cena vč. DPH	Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení
Zaokrouhlení	Zaokrouhlení cenové řádky v měně dokladu
Odečtení zálohy	Označuje, zda je tato řádka odečtením zálohy. Tato řádka nebude započítána do celkové částky DPH, pouze bude přičtena k částce zbývající k úhradě. V případě generování faktur pomocí průvodců budou zálohové faktury z objednávek automaticky odečteny od finální faktury. Částky odečtení záloh je nutné zadávat záporně!

Přiřazení k objednávce

Název	Popis
Objednávka - Místo	Prodejní činnost Nastavení: viz Činnosti
Zakázka	Přiřazená zakázka k přijaté faktuře. Nastavení: Pomocí číselníku
Objednávka	Smluvní dokument (objednávka, smlouva), na základě něhož byla vygenerována tato cenová řádka.
Plnění

Rozpis činností (záložka)

Slouží k přiřazení DPH k dané činnosti

Název	Popis
Činnost	Prodejní činnost Nastavení: viz Činnosti
Částky bez DPH	Částka přiřazená k této činnosti v měně dokladu
Částky bez DPH (d)	Částka přiřazená k této činnosti v domácí měně

Úhrady (záložka)

Automaticky vyplněné

Název	Popis
Platba	Úhrada, kterou byl tento doklad zaplacen.
Částka	Částka úhrady v měně úhrady.
Částka (d)	Částka úhrady v domácí měně.
Kurzový rozdíl	Vzniklý kurzový rozdíl mezi fakturou a úhradou po přepočtu do domácí měny.

Komunikace (záložka)

V této záložce nalezneme veškerou zaznamenanou komunikaci, která se vztahuje k tomuto případu.

Implementační nastavení

Implementace

Aplikační role

Aplikační role