Role Adresáře
Základní popis
Role jsou velice důležitou funkcí celého software, jejikož ovliňuje svou funkcí oprávnění obchodních partnerů a zároveň rozděluje odpovědnosti. Role tedy může mít pouze informativní charakter nebo může být napevno svázaná s určitou funkcionalitou. Například: role odběratele způsobí, že se obchodní partner objeví na vydaných fakturách.
Menu
Nastavení je možné provést buď pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Role) a nebo v Základních datech (Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů)
Role nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Přednastavené role
| Název | Popis |
| Zadavatel | Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku, nebo kterému je zasílána objednávka. Toto se nastavuje až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury. |
| Vedoucí projektu | U dané zakázky má na starosi plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a šleny projektovaného týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokoncit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástroj vedoucího projektu. |
| Key Account Manager | Key Account Manager (obchodník) spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikaci se zákazníkem. |
| Zprostředkovatel prodeje | Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku. |
Podle rolí je zároveň přiřazeno oprávnění v zakázce
Dále
Dodavatel
Odběratel
Kontaktní osoba - fakturace
Důležité přiřazení v Adresáři pro správnou funkci Komunikace, fakturace a objenávek/smluv.
Odkazuje na:
