Adresář
Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je jeden z hlavních pilířů nastavení zákazníků. Od dobrého nastavení a zakládání v Adřesáři se odvíjí funkčnost ostatních modulů (např. zakázky, objednávky/smlouvy, komunikace, aj.)
Základní nastavení
Obchodní partneři
| Název | Popis | Nastavení |
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře) |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Lokalita | ||
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. |
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
Kontakty
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů).
Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . |
Role
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. |
Ostatní nastavení
| Prodejní ceník | Prodejni obj. Fa | viz nastavení Ceníky |
| Datum pro výpočet prodejní ceny | ||
| Nákupní ceník | Nákupní obj., Fa | viz nastavení Ceníky |
| Datum pro výpočet nákupní ceny | ||
| Ignorovat akční ceník | Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Nastavuje se pouhým označení |
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | viz nastavení Měna |
| Způsob úhrady | Jakým způsobem bude klient plati závazky | Přednastaveno |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly).
Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . |
Expediční trasy
| Adresa | Adresy, které byly partnerovi přiřazeny | |
| Trasa |
