Implementace Prodejní objednávky/smlouvy

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Aplikační role	Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?	Základní data - Zabezpečení - Aplikační role  - Aplikační role Aplikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
Číselné řady	Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?	Základní data - Číselné řady - Číselné řady Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.
Adresář		Adresář - Adresář - pro úplnou a správnou funkcionalitu Adresáře je potřeba provést implementační nastavení.
Zakázky		Zakázky - Zakázky - pro úplnou a správnou funkcionalitu Zakázek je potřeba provést implementační nastavení. Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek a rozdělení úkolů mezi zaměstnance. Každá faktura musí být přiřazena k zakázce. Pokud neexistuje vhodná obchodní zakázka, vytvořte např. režijní zakázku.
Sklady a logistika	Používáte sklady a logistiku?	Implementace Sklady Implementace Logistika
Místo	Máte pobočky nebo e-shop?	Základní data - Obchod - Místa Pokud ano, nastavte Prodejní místo (např. pobočka, obchod, e-shop)
Obchodní podmínky	Chcete, aby se zobrazovali u jednotlivých kontaktů obchodní podmínka?	Základní data - Obchod - Obchodní podmínky
Měna	Jaké cizí měny využijete?	Zakázky - Základní data - Měny - Měna Nastavení soustavy měn. Rozdělení na domácí a cizí. Nutnost nastavení kurzů - Kurzovní lístek
Produkt	Používáte ceníky?	Sklady a logistika - Základní data - Produkty Pokud ano, je třeba provést nastavení Produktů implementační nastavení.
Ceníky	Jaké ceníky budou použity?	Sklady a logistika - Ceníky - pro úplnou a správnou funkcionalitu Ceníků je potřeba provést implementační nastavení.
Měrné jednotky	Jaké měrné jednotky využijete?	Sklady a logistika - Základní data - Měrné jednotky - Měrné jednotky Měrná jednotka
Daně	Jaké sazby daně ukládá zákon?	Zakázky - Základní data - Daně - Daně
Zaokrouhlední	Jakým způsobem budete zaokrouhlovat?	Základní data - Obecné - Způsoby zaokrouhlení - Zaokrouhlování Zaokrouhlení cenových řádků v měnách dokladů. Nastavení zaokrouhlování určuje jakým způsobem a s jakou přesností bude částka zaokrouhlena.
Předávací protokol - předmět plnění		Základní data - Zakázky - Předávací protokol - předmět plnění - vložíme text např. V příloze Vám předáváme: Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako předmět plnění.
Předávací protokol - text		Základní data - Zakázky - Předávací protokol - text - vložíme text např. Zároveň přikládáme fakturu. Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu.
Předávací protokol - upozornění		Základní data - Zakázky - Předávací protokol - upozornění - vložíme text např. Prosíme Vás o zaslání jednoho potvrzeného předávacího protokolu zpět na naši adresu. Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako upozornění.
Šablony nákupních smluv/objednávek	Opakují se vám některé parametry dokladů?	Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony přijatých faktur - Šablony dokladů Šablonu vyplňte a přiřaďte k Účelu komunikace. Tímto docílíme, že se v komunikaci u dokladů budou zobrazovat již předvyplněná pole.
Šablony prodejních smluv/objednávek	Jaké přednastavená data využijeme?	Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony přijatých faktur - Šablony dokladů Slouží k přizpůsobení komunikace, jak budou doklady předvyplněné. Pomocí číselníků lze nastavit požadované parametry pro daného klienta či zakázku. Po založení šablony je nutné ji přiřadit k Účelu komunikace. Tímto docílíme, že se v komunikaci u dokladů budou zobrazovat již předvyplněná pole. Nastavení šablon dokladů, je tedy vhodné pokud se některé parametry neustále opakují. Může se jednat například o měnu, místo, obchodního partnera, zakázku, ale také o dodací podmínky nebo způsoby fakturace.
Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek		Základní data - Obchod - Cenový limit pro schvalování nákupních objednávek
Bonusové body	Poskytujete	Zakázky - Úhrady - Bonusové body
Bankovní účty		Základní data - Obchod - Platební účty - Bankovní účty - Bankovní účty Zakládá bankovní účty včetně určení měny, čísla a kódu banky.
Pokladní účty	Jaké pokladny budou použity?	Základní data - Obchod - Platební účty - Pokladní účty - Pokladní účty Zakládá pokladny včetně určení jejich měny, pokladníka. Rozlišuje směr pohybu (příjem, výdej) rozdílným kódem číselné řady.
Povinná dodací adresa v plnění	Chcete aby byla dodací adresa povinným polem v dokladech?	Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná dodací adresa v plnění - výběr možností:  Povinné - dodací adresa je povinným polem v dokladech Nepovinné - dodací adresa je nepovinným polem v dokladech Nepovinné - upozornění v průvodcích - dodací adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění.
Povinná fakturační adresa v dokladu	Chcete aby byla fakturační adresa povinným polem v dokladech?	Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná fakturační adresa v dokladu - výběr možností: Povinné - fakturační adresa je povinným polem v dokladech Nepovinné - fakturační adresa je nepovinným polem v dokladech Nepovinné - upozornění v průvodcích - fakturační adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění.
Výchozí úvěrové profily odběratelů expedice/obj	Chcete limitovat objem nezaplacených závazků odběratele?	Základní data - Adresář - Výchozí úvěrové profily odběratelů Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Úvěrových profilech nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
Slevové profily	Poskytujete pravidelně slevy vašim stálým klentům?	Základní data - Obchod - Slevové profily
Parametr	Chcete zakázat objednávat bezhotovostním způsobem úhrady bez nastaveného úvěrového profilu?	Pokud ano, zapněte vlastnost (Základní data - Obecné - Vlastnosti). COMMERCE_CREDIT_PROFILE_MANDATORY
Parametr	Chcete povolit schvalování zakázek nad limit?	Pokud ano, zapněte vlastnost (Základní data - Obecné - Vlastnosti). COMMERCE_DOCUMENT_CREDIT_APPROVAL
Parametr	Chcete nastavit pole 'Číslo dokladu partnera' jako povinné?	Pokud ano, zapněte vlastnost (Základní data - Obecné - Vlastnosti). COMMERCE_SALESORDER_PARTNERREFERENCECODE_MANDATORY
Výchozí druh kontaktu - Adresa sídla	Chcete v rychlých objednávkách předvyplňovat adresu sídla vybraného obchodního partnera?	Pokud ano, nastavte parametr Základní data - Adresář - Výchozí druh kontaktu - Adresa sídla
Výchozí druh kontaktu - Dodací adresa	Chcete v rychnlých objednávkách předvyplňovat dodací adresu vybraného obchodního partnera?	Pokud ano, nastavte parametr Základní data - Adresář - Východzí druh kontaktu - Dodací adresa