Kategorie:Prodej (funkce)

Proces prodeje podporuje a automatizuje pracovní postupy od plánování prodeje, přes získávání zákazníků a příjem objednávek až po fakturaci a dlouhodobou péči o zákazníky.

Získávání zákazníků[editovat]

Proces získávání zákazníků zahrnuje činnosti související se získáním zákazníka od doby plánování reklamních kampaní, přes získání kontaktu a plánování obchodních příležitostí až po přijetí objednávky či uzavření smlouvy.

Hlavním nástrojem uživatele při získávání zákazníků je průvodce Komunikací, v rámci něhož jsou zaznamenávány údaje o schůzkách nebo telefonátech.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo v případě neúspěchu ke zrušení.

• plánování reklamních kampaní
• získání kontaktu
• zadání a správa obchodních příležitostí
• komunikace se zákazníky
• vytváření nabídek

Příjem objednávek[editovat]

• potvrzení nabídky
• zadání rychlé objednávky
• ruční zadání objednávky (Prodejní objednávky/smlouvy)

Zpracování objednávek[editovat]

• spolupráce s logistikou
• spolupráce s výrobou
• schvalování plnění
• schvalování fakturace
• regulace pomocí úvěrových profilů
• regulace pomocí produktových limitů

Fakturace, platby a vyhodnocení[editovat]

• automatická jednotlivá fakturace
• automatická hromadná fakturace
• ruční fakturace
• schvalování faktur
• odesílání faktur
• přenos faktur do účetnictví
• úhrady a správa platební morálky zákazníků
• uzavírání faktur
• uzavírání objednávek
• uzavírání zakázek
• vyhodnocení ziskovosti zakázky
• kontrola plateb

Udržování vztahů se zákazníky[editovat]

• příjem stížností a reklamací
• dotazování na spokojenost zákazníků
• kontrola a aktualizace kontaktních údajů

Kontrola[editovat]

• Produktové limity
• Úvěrové profily