Marketingová data o zákaznících/zakázkách

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Aplikační role	Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?	Základní data - Zabezpečení - Aplikační role  - Aplikační role Alikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
Adresář	V jakém rozsahu využijeme adresář?	Adresář - Adresář - pro úplnou a správnou funkcionalitu Zakázek je potřeba provést implementační nastavení Adresáře. Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Tržní segmenty	Do jakého segmentu budou jednotlivé zakázky spadat?	Základní data - Marketing - Tržní segment - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.
Zdroj poptávky	Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl?	Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. osobní doporučení, stálý zákazník, časopis, firemní webové stránky, server .com). Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl.
Prodejní teritorium	Jaké obchodní lokality spravují jednotlivé zakázky?	Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis. Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
Důvod neúspěchu	Jaké důvody mohou vzniknout, aby nebyla naše zakázka úspěšná?	Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. konkurence, nespokojenost s jednáním, vysoká cena). Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce). Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.
Zájmy		Základní data - Marketing - Zájmy