Procesy Marketingová data o zákaznících/zakázkách
Zaznamenávání marketingových údajů[editovat]
Nová komunikace: Nová obchodní příležitost
Zaznamenání do zakázky.
Práce s uloženými údaji[editovat]
Jedna z možností jak vyhodnotit data je pomocí filtrace. Sledovat můžeme například kolik zakázek máme ve stavu běžící a následně vyhodnotit v rámci jakých tržních segmentů.
Nejprve tedy vyfiltrujeme zakázky podle stavu Běžící.
Vyhodnocení v Excelu[editovat]
Poté pomocí ikony 
zkopírujte do excelu, kde s danými daty můžete dále pracovat. Například můžete vytvořit graf, ve kterém zhodnotíte tržní segmenty.
Výběr obchodních partnerů[editovat]
Uložení výběru obchodních partnerů[editovat]
K tomu abychom vybrali cílený segment klientů, je potřeba provést nastavení výběru obchodních partnerů, kde přesně definujeme podmínky výběru. Výběrem získáme seznam partnerů a adres.
Výběr[editovat]
Samotný Výběr je průvodce, který zobrazí daný seznam. Seznam můžeme buď opět zkopírovat ikonou a zpracovat, dle potřeby v excelu a nebo navázat na Marketingové kampaně a Průzkumy.
