Komunikace: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 39 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Komunikace zaznamenává | Komunikace zaznamenává obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp. <br>V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení [[Účely komunikace|Účelů komunikace]] a [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]] je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce. | ||
== Menu == | == Menu == | ||
*Komunikace - Nová komunikace | *Adresář - Komunikace - [[Hromadná komunikace|Hromadná komunikace]] | ||
*Komunikace - Přehled komunikace | *Adresář - Komunikace - Nová komunikace | ||
*Adresář - Komunikace - Přehled komunikace | |||
*Adresář - Komunikace - [[Rychlá nákupní objednávka|Rychlá nákupní objednávka]] | |||
*Adresář - Komunikace - [[Rychlá prodejní objednávka|Rychlá prodejní objednávka]] | |||
*Adresář - Komunikace - [[Tisk adresních štítků|Tisk adresních štítků]] | |||
*Adresář - [[Výběr obchodních partnerů|Výběr obchodních partnerů]] | |||
*[[Kniha pošty|Kniha pošty]] | |||
== Diagram posloupnosti komunikace == | == Diagram posloupnosti komunikace == | ||
| Řádek 12: | Řádek 18: | ||
== Průvodce<br> == | == Průvodce<br> == | ||
1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera | '''1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera''' | ||
*Výběr stávajícího obchodního partnera | *Výběr stávajícího obchodního partnera | ||
| Řádek 20: | Řádek 26: | ||
*Nový obchodní partner | *Nový obchodní partner | ||
V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením [[Image:Zalozit np.png]]; první záložka Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu [[Adresář|Adresář]]. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější. | V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením [[Image:Zalozit np.png]]; první záložka. Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu [[Adresář|Adresář]]. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější. | ||
Nová kontaktní osoba | Nová kontaktní osoba | ||
| Řádek 26: | Řádek 32: | ||
Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit [[Image:Zalozit nk os.png]]; druhá záložka<br> | Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit [[Image:Zalozit nk os.png]]; druhá záložka<br> | ||
<br>2. Označení zakázky v historii | <br>'''2. Označení zakázky v historii''' | ||
*Načtení existující zakázky | *Načtení existující zakázky | ||
| Řádek 38: | Řádek 44: | ||
Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady | Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady | ||
<br>'''3. Vytvoření nové zakázky''' | |||
Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka | Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka. Vyplnění formuláře viz [[Zakázky|Zakázky]]. | ||
<br> | <br>'''4. Doklady''' | ||
Pokud jsme označili doklad otevře se nám, pokud existuje. | |||
Možnosti zobrazených dokladů: | Možnosti zobrazených dokladů: | ||
| Řádek 69: | Řádek 63: | ||
<br> | <br> | ||
5. Založení komunikace | '''5. Založení komunikace''' | ||
Dle nastavení [[Účely komunikace|Účelů komunikace]] se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty. | Dle nastavení [[Účely komunikace|Účelů komunikace]] se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty. | ||
*Zaznamenání komunikace | *Zaznamenání komunikace - Formulář, který slouží k popisu přesnému zaznamenání, čeho se komunikace konkrétně týká. Formulář obsahuje pole, které se automaticky vygenerují z předchozích kroků. Je tedy nutné vyplnit obsah a [[Úkoly|úkoly]] (pokud existují). | ||
*Zaznamenání pošty - Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.<br> | |||
*Zaznamenání pošty | |||
Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.<br> | |||
== Implementační nastavení<br> == | == Implementační nastavení<br> == | ||
| Řádek 87: | Řádek 77: | ||
<br> | <br> | ||
== Viz také == | == Viz také == | ||
*[[Prodej|Prodej]] | *[[Prodej|Prodej]] | ||
| Řádek 98: | Řádek 88: | ||
*[[Vydané faktury|Vydané faktury]] | *[[Vydané faktury|Vydané faktury]] | ||
*[[Rychlá prodejní objednávka|Rychlá prodejní objednávka]] | *[[Rychlá prodejní objednávka|Rychlá prodejní objednávka]] | ||
[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Spolupráce_(funkce)]] | |||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31
Komunikace zaznamenává obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení Účelů komunikace a Šablony dokladů je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.
Menu[editovat]
- Adresář - Komunikace - Hromadná komunikace
- Adresář - Komunikace - Nová komunikace
- Adresář - Komunikace - Přehled komunikace
- Adresář - Komunikace - Rychlá nákupní objednávka
- Adresář - Komunikace - Rychlá prodejní objednávka
- Adresář - Komunikace - Tisk adresních štítků
- Adresář - Výběr obchodních partnerů
- Kniha pošty
Diagram posloupnosti komunikace[editovat]
Průvodce
[editovat]
1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera
- Výběr stávajícího obchodního partnera
Výběr již existujícího obchodního partnera, pomocí číselníku.
- Nový obchodní partner
V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením 
; první záložka. Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější.
Nová kontaktní osoba
Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit 
; druhá záložka
2. Označení zakázky v historii
- Načtení existující zakázky
Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky.
Pokud již na danou problematiku někdy v minulosti proběhla komunikace, lze ji označít v - druhá záložka Předchozí komunikace
V historii komunikace je možné také přiřadit k existující zakázce a komunikaci Úkoly - třetí záložka Úkoly
Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady
3. Vytvoření nové zakázky
Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka. Vyplnění formuláře viz Zakázky.
4. Doklady
Pokud jsme označili doklad otevře se nám, pokud existuje.
Možnosti zobrazených dokladů:
- Rychlá nákupní objednávka
- Rychlá prodejní objednávka
- Nákupní objednávky/smlouvy
- Prodejní objednávky/smlouvy
- Faktury přijaté
- Faktury vydané
5. Založení komunikace
Dle nastavení Účelů komunikace se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty.
- Zaznamenání komunikace - Formulář, který slouží k popisu přesnému zaznamenání, čeho se komunikace konkrétně týká. Formulář obsahuje pole, které se automaticky vygenerují z předchozích kroků. Je tedy nutné vyplnit obsah a úkoly (pokud existují).
- Zaznamenání pošty - Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.
Implementační nastavení
[editovat]
