Uložené výběry obchodních partnerů: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 28 revizí)
 
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 16: Řádek 16:
|-
|-
| class="leftCol" | Druh  
| class="leftCol" | Druh  
|  
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. Např. Název -&nbsp;Mobil a Zařízení - Telefon.<br>''
 
|-
|-
| class="leftCol" | Text  
| class="leftCol" | Text  
Řádek 22: Řádek 24:
|-
|-
| class="leftCol" | Ulice 1  
| class="leftCol" | Ulice 1  
|  
| K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
|-
|-
| class="leftCol" | Číslo domu  
| class="leftCol" | Číslo domu  
|  
| Číslo domu
|-
|-
| class="leftCol" | Ulice 2  
| class="leftCol" | Ulice 2  
|  
| Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
|-
|-
| class="leftCol" | PSČ  
| class="leftCol" | PSČ  
|  
| Poštovní směrovací číslo.
|-
|-
| class="leftCol" | Město  
| class="leftCol" | Město  
|  
| Město nebo obec
|}
|}


Řádek 149: Řádek 151:
|-
|-
| class="leftCol" | Číslo zakázky  
| class="leftCol" | Číslo zakázky  
|  
| Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení.
|-
|-
| class="leftCol" | Název  
| class="leftCol" | Název  
Řádek 178: Řádek 180:
|-
|-
| class="leftCol" | Dokončit do (dní od)  
| class="leftCol" | Dokončit do (dní od)  
|  
| Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit.&nbsp;Počet dní od dokončení zakázky.&nbsp;
|-
|-
| class="leftCol" | Dokončit do (dní do)  
| class="leftCol" | Dokončit do (dní do)  
|  
| Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Počet dní do dokončení zakázky.
|}
|}


Řádek 305: Řádek 307:
|}
|}


=== <br>Doklady - cenové řádky  ===
=== <br><br>Doklady - cenové řádky  ===


==== Základní data  ====
==== Základní data  ====
Řádek 370: Řádek 372:
| class="leftCol" | Sleva 2 (d) do  
| class="leftCol" | Sleva 2 (d) do  
| Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
| Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
|}
==== Dimenze  ====
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Dimenze 1
|
|-
| class="leftCol" | Dimenze 2
|
|-
| class="leftCol" | Dimenze 3
|
|-
| class="leftCol" | Dimenze 4
|
|}
|}


Řádek 383: Řádek 405:
| class="leftCol" | Druh  
| class="leftCol" | Druh  
|  
|  
Výběr druhu komunikačního kanálu:
Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).
 
*Adresa - fakturační
*Adresa - sídlo
*E - mail
*Fax
*Mobil
*Telefon


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. Např. Název -&nbsp;Mobil a Zařízení - Telefon.<br>''
|-
|-
| class="leftCol" | Text  
| class="leftCol" | Text  
|  
|  
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).
|-
|-
| class="leftCol" | Ulice 1  
| class="leftCol" | Ulice 1  
|  
| K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
|-
|-
| class="leftCol" | Ulice 2  
| class="leftCol" | Ulice 2  
|  
| Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
|-
|-
| class="leftCol" | Číslo domu  
| class="leftCol" | Číslo domu  
|  
| Číslo domu
|-
|-
| class="leftCol" | PSČ  
| class="leftCol" | PSČ  
|  
| Poštovní směrovací číslo.
|-
|-
| class="leftCol" | Město  
| class="leftCol" | Město  
|  
| Město nebo obec
|}
|}


Řádek 422: Řádek 441:
|-
|-
| class="leftCol" | Účel  
| class="leftCol" | Účel  
|  
| ''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Komunikace - ''[[Účely komunikace|''Nastavení účelů komunikace'']]''&nbsp;''
|-
|-
| class="leftCol" | Datum od (dní)  
| class="leftCol" | Datum od (dní)  
Řádek 439: Řádek 458:
|-
|-
| class="leftCol" | Kategorie  
| class="leftCol" | Kategorie  
|  
| Pomocí kategorie lze rozlišovat kampaně zaměřené například na nový produkt nebo na spokojenost.
|-
|-
| class="leftCol" | Stav  
| class="leftCol" | Stav  
|  
| Stav marketingové a reklamní kampaně například běžící, plánována, ukončena nebo zrušena.
|-
|-
| class="leftCol" | Stav účastníka  
| class="leftCol" | Stav účastníka  
|  
| Stav určující, zda byl respondent již osloven, zda reagoval a nebo zda je oslovení plánováno.
|-
|-
| class="leftCol" | Počátek (od)  
| class="leftCol" | Počátek (od)  
|  
| Datum započetí kampaně.
|-
|-
| class="leftCol" | Počátek (do)  
| class="leftCol" | Počátek (do)  
|  
| Datum konce kampaně.
|-
|-
| class="leftCol" | Kategorie plánu opakovaných kampaní  
| class="leftCol" | Kategorie plánu opakovaných kampaní  
|  
| Pomocí kategorie lze rozlišovat kampaně zaměřené například na nový produkt nebo na spokojenost.
|-
|-
| class="leftCol" | Interval (dní)  
| class="leftCol" | Interval (dní)  
|  
| Jak dlouho trvá daná reklamní kampaň.
|}
|}


[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]]
[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]][[Category:Marketing_(funkce)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32

Menu[editovat]

  • Základní data - Marketing - Uložené výběry obchodních partnerů

Formulář[editovat]

Uložené dotazy[editovat]

Název Popis
Název Název uloženého výběru obchodního partnera. 
Druh Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit . Např. Název - Mobil a Zařízení - Telefon.

Text
Ulice 1 K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
Číslo domu Číslo domu
Ulice 2 Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
PSČ Poštovní směrovací číslo.
Město Město nebo obec

Podmínky[editovat]

Zadáním podmínek určujeme podle jakých kritérií bude výběr probíhat.

Název Popis
Popis Popis podmínky
Druh podmínky výběru

Vymezení druhu podmínek slouží pro ohraničení, dle jakých parametrů bude výběr obchodních partnerů vytvořen. 

Druh podmínky:

  • Platí - kladné podmínky např. všichni obchodní partneři, kteří začínají písmenem A.
  • Neplatí - záporné podmínky např. všichni obchodní partneři, kromě těch, kteří začínají na písmeno A.

Obchodní partner[editovat]

Základní informace[editovat]

Název Popis
Kód Kód určení pro číslování kontaktů.
Zkrácený název Zkrácený název pro vyhledávání.
Titul Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
Firma (Příjmení) V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
Firma dovětek (Jméno) V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
Za jménem Titul osoby za jménem (např. CSc.).
IČ Identifikační číslo.
DIČ Daňové identifikační číslo.

Ostatní [editovat]

Název Popis
Kategorie Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .

Země Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
  • odlišení číselné řady faktur
  • odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů

Oslovení Oslovení klienta, např. hledáme pouze mužskou část klientely tzn. zadám pouze "Vážený".
Prodejní teritorium

Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. Severní Čechy.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Role Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů.

Nadřazený
Založen od (dní) Ohraničení data založení od.
Založen do (dní) Ohraničení data založení do.

Zakázky[editovat]

Základní data[editovat]

Název Popis
Číslo zakázky Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení.
Název Název zakázky
Oddělení

Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu -  Základní data - Obecné - Obchodní jednotky/oddělení

Stav Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka.

Nastavení: Pomocí číselníku , výběr je přednastavený; viz Stavy

Způsob výběru zakázky

Termíny[editovat]

Název Popis
Dokončit do (dní od) Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Počet dní od dokončení zakázky. 
Dokončit do (dní do) Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Počet dní do dokončení zakázky.

Doklady[editovat]

Základní data[editovat]

Název Popis
Typ Název typu dokladu, např. Smlouva, Faktura
Subtyp Název podtypu dokladu, např. Objednávka a Smlouva.
Směr Směr dokladu.
Stav faktury

Stav, ve kterém se nachází přijatá faktura

Nastavení: Pomocí číselníku  viz Stavy

Stav objednávky

Stav, ve kterém se nachází přijatá faktura

Nastavení: Pomocí číselníku  viz Stavy

Místo

Prodejní místo (např. pobočka, obchod, e-shop)

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa

Způsob úhrady Způsob úhrady faktury:
  • Dobírkou
  • Hotově
  • Inkasem
  • Kartou
  • Převodem

Termíny a cena
[editovat]

Název Popis
Datum splatnosti od (dní) Datum splatnosti, od kdy má být závazek uhrazen
Datum splatnosti do (dní) Datum splatnosti, do kdy má být závazek uhrazen.
Celkem bez DPH (d) od Celková splatná částka od v domácí měně (bez DPH)
Celkem bez DPH (d) do Celková splatná částka do v domácí měně (bez DPH)


Doklady - plnění[editovat]

Základní data[editovat]

Název Popis
Typ dodání Druh dodání tohoto plnění:
  • Žádné: V rámci tohoto plnění nedochází k žádné dodávce. Např. pokud je časově domluvena zálohová fakturace, ale nedochází k věcnému plnění.
  • Dodací list: V rámci tohoto plnění dochází k předání zboží a jako předávací dokument bude vytištěn dodací list.
  • Předávací protokol: V rámci tohoto plnění dochází předání služeb a jako předávací dokument bude vytištěn předávací protokol.
Stav dodání Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění

Nastavení: Pomocí číselníku viz Stav plnění

Typ fakturace Datum splatnosti, do kdy má být závazek uhrazen.
Stav fakturace Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění

Nastavení: Pomocí číselníku viz Stav plnění


Termíny[editovat]

Název Popis
Datum - smluvené od (dní) Datum, od kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem.
Datum - Smluvené do (dní) Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem.
Datum - dodání od (dní) Skutečné datum dodání od.
Datum - dodání do (dní) Skutečné datum dodání do.



Doklady - cenové řádky[editovat]

Základní data[editovat]

Název Popis
Produkt

Dodaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku dodavatele. Pokud dodavatel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty

Množství od Spodní limit na množství
Množství do Horní limit na množství
 % Sleva 1 od Sleva vyjádřená v procentech, např. sleva za včasnou rezervaci.
 % Sleva 1 do Horní hranice výše slevy.
 % Sleva 2 od Sleva vyjádřená v procentech, např. skonto sleva.
 % Sleva 2 do Horní hranice výše slevy.

Ceny[editovat]

Název Popis
Cena/j.(d) od Jednotková cena v domácí měně od. 
Cena/j.(d) do Jednotková cena v domácí měně do.
Cena (d) od Celková cena v domácí měně
Cena (d) do Celková cena v domácí měně
Sleva 1 (d) od Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
Sleva 1 (d) do Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
Sleva 2 (d) od Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
Sleva 2 (d) do Sleva vyjádřená v měnové jednotce.

Dimenze[editovat]

Název Popis
Dimenze 1
Dimenze 2
Dimenze 3
Dimenze 4

Komunikační kanál[editovat]

Kritérie pro výběr komunikačního kanálu[editovat]

Název Popis
Druh

Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit . Např. Název - Mobil a Zařízení - Telefon.

Text

Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").

Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).

Ulice 1 K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
Ulice 2 Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
Číslo domu Číslo domu
PSČ Poštovní směrovací číslo.
Město Město nebo obec

Komunikace/kampaně [editovat]

Komunikace[editovat]

Název Popis
Účel Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace 
Datum od (dní)
Datum do (dní)

Kampaně[editovat]

Název Popis
Kategorie Pomocí kategorie lze rozlišovat kampaně zaměřené například na nový produkt nebo na spokojenost.
Stav Stav marketingové a reklamní kampaně například běžící, plánována, ukončena nebo zrušena.
Stav účastníka Stav určující, zda byl respondent již osloven, zda reagoval a nebo zda je oslovení plánováno.
Počátek (od) Datum započetí kampaně.
Počátek (do) Datum konce kampaně.
Kategorie plánu opakovaných kampaní Pomocí kategorie lze rozlišovat kampaně zaměřené například na nový produkt nebo na spokojenost.
Interval (dní) Jak dlouho trvá daná reklamní kampaň.
Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Uložené_výběry_obchodních_partnerů&oldid=2248“