Účely komunikace: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 50 revizí)
 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 16: Řádek 16:
! Popis
! Popis
|-
|-
| class="leftCol" | Název účelu
| class="leftCol" | Název účelu  
| Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen.
| Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen.
|-
|-
| class="leftCol" | Směr
| class="leftCol" | Směr  
| Příchozí/Odchozí
| Zvolte směr komunikace - zda se jedná o příchozí či odchozí komunikaci.
|-
|-
| class="leftCol" | Aktivní
| class="leftCol" | Aktivní  
| Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace.
| Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace.
|-
|-
Řádek 29: Řádek 29:
Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena <br>Možnosti volby jsou již přednastavené <br>Patří mezi ně:&nbsp;  
Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena <br>Možnosti volby jsou již přednastavené <br>Patří mezi ně:&nbsp;  


*E-mail  
*E-mail (při odchozí komunikaci bude automaticky odeslán e-mail)
*Fax  
*Fax  
*IM  
*IM  
Řádek 39: Řádek 39:


|-
|-
| class="leftCol" | Předmět
| class="leftCol" | Předmět  
| Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost
| Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost
|-
|-
| class="leftCol" | Role
| class="leftCol" | Role  
| Aplikační oprávnění; [[Aplikační_role|Role aplikační]]
| Pokud si přejete zobrazit účel komunikace pouze omezenému počtu uživatelů, zadejte název aplikační role ([[Aplikační role|Role aplikační]]). Pokud je komunikace určená všem, zadejte hvězdičku (*).
|-
|-
| class="leftCol" | Číselná řada  
| class="leftCol" | Číselná řada  
|  
|  
Číslování komunikace [[Číselná řada|Číselná řada]]
Zadejte&nbsp;[[Číselná řada|Číselnou řadu]], podle které bude záznam o komunikaci očíslován (např. pro oddělení záznamů o doručené poště od ostatní komunikace).


|-
|-
| class="leftCol" | Šablona komunikace
| class="leftCol" | Šablona komunikace  
|  
| Vyberte [[Šablony_komunikace|šablonu]], podle které se předvyplní údaje pro výsledek komunikace (předmět, obsah, atd.)
|-
|-
| class="leftCol" | Formulář historie
| class="leftCol" | Formulář historie  
|  
|  
Standardní, Formulář historie
Vyberte který formulář se v rámci průvodce zobrazí po výběru obchodního partnera. Na tomto formuláři bude k dispozici výběr předchozí komunikace s obchodním partnerem. Pokud nemá smysl zobrazovat historii (např. pokud jde vždy o založení nového kontaktu), ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby).


|-
|-
| class="leftCol" | Formulář výsledku
| class="leftCol" | Formulář výsledku  
|  
|  
Standardní, Formulář výsledků
Standardní, Formulář výsledků  


|-
|-
| class="leftCol" | Email - odesílatele
| class="leftCol" | Email - odesílatele  
|  
|  
 
Pokud je nastaveno zařízení komunikace na E-mail a směr je Odchozí, bude z komunikace odeslán e-mail z adresy tohoto odesílatele. Pokud je odesílatel prázdný, bude e-mail odeslán z adresy aktuálně přiřazeného uživatele.


|-
|-
| class="leftCol" | Povinný dotazník
| class="leftCol" | Povinný dotazník  
|  
|  
 
Pokud je nastaven, bude vyžadováno vyplnění daného dotazníku. Ten musí být nastaven v průzkumu. Pokud tedy např. spustíte komunikaci s povinným dotazníkem a pro daného obchodního partnera byl již dotazník vyplněn nebo nemá aktivní žádný průzkum, nebude možné komunikaci dokončit.


|}
|}
Řádek 85: Řádek 85:
| class="leftCol" | Nastavení partnera  
| class="leftCol" | Nastavení partnera  
|  
|  
Nový/Existující/Žádný
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera.
 
V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera.<br>


|-
|-
| class="leftCol" | Nastavení kontaktní osoby  
| class="leftCol" | Nastavení kontaktní osoby  
|  
|  
Nový/Existující/Žádný
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera.
 
V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob.
 
Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba.


|-
|-
| class="leftCol" | Vyžadovaná role  
| class="leftCol" | Vyžadovaná role  
|  
|  
[[Role Adresáře|Role Adresáře]], která je potřebná při výběru obchodního patnera. Pokud zvolíme obchodního partnera, který nemá požadovanou roli, komunikace upozorni, že vybraný partner není např. Odběratel. Je tedy nutné provést správné nastavení, aby agenda komunikace plnila svou funkci.  
Role, která musí být nastavena u obchodního partnera, aby byl vybrán v rámci daného účelu komunikace. V první obrazovce (výběr partnera) bude seznam obchodních partnerů automaticky profiltrován podle nastavení [[Role Adresáře|Role Adresáře]].  


''Nastavení: Dodavetel/Odběratel, Vyžadovaná role''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Adresář. Přířazením potřebné role obchodnímu partnerovi.&nbsp;''  


|-
|-
| class="leftCol" | Pevný partner  
| class="leftCol" | Pevný partner  
| ''Nastavení: viz Adresář''
|  
Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. V první obrazovce (výběr partnera) nebude možné zvolit jiného obchodního partnera.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Adresář.''  
 
|}
|}


<br>
<br>  


=== Možnosti zakázky<br> ===
=== Možnosti zakázky<br> ===


&nbsp;  
&nbsp;  
Řádek 117: Řádek 127:
| class="leftCol" | Nastavení zakázky  
| class="leftCol" | Nastavení zakázky  
|  
|  
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera.
Pokud bude nastaveno Nový, bude založena nová zakázka.
 
V případě, že bude nastaveno Existující, je nutné aby byla zakázka již založena. V průvodci budou zobrazeny již dříve založené zakázky, pokud zvolíte Formulář zakázky (viz níže).  


V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera.
Nastavit Žádný není možné. Vždy musí být vybrána zakázka.  


|-
|-
| class="leftCol" | Formulář zakázky  
| class="leftCol" | Formulář zakázky  
|  
| Vyberte který formulář se v rámci průvodce zobrazí pro editaci zakázky. Pokud nemá smysl zobrazovat editaci zakázky (např. pro zadání nové objednávky k existující zakázce), ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby).
|-
|-
| class="leftCol" | Druh zakázky  
| class="leftCol" | Druh zakázky  
|  
|  
Obchodní/Rámcová
Vyberte, jaký druh zakázky bude pro tento druh komunikace použit, resp. jakého druhu bude nová zakázka, pokud je v rámci komunikace vytvořena.


|-
|-
| class="leftCol" | Šablona zakázky  
| class="leftCol" | Šablona zakázky  
|  
| Vyberte [[Šablony_zakázek|šablonu]] podle které bude vytvořena nová zakázka.
|-
|-
| class="leftCol" | Zakázka  
| class="leftCol" | Zakázka  
|  
|  
Výběr&nbsp;konkrétní zakázky, která bude platná pro&nbsp;daný účel&nbsp;komunikace.&nbsp;
Výběr&nbsp;konkrétní zakázky, která bude platná pro&nbsp;daný účel&nbsp;komunikace. Použijte např. pro pevné nastavení komunikace pro určité uživatele tak, aby nebyli nuceni vybírat z historie zakázek, ale měli přesně stanovené zakázky, na které mohou komunikaci zadávat.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu -&nbsp;''[[Zakázky|''Zakázky'']].


|-
|-
| class="leftCol" | Stav zakázky  
| class="leftCol" | Stav zakázky  
| Stav zakázky
| Stav, ve kterém se musí zakázka nacházet. Pokud v rámci průvodce zakázka v tomto stavu není (např. uživatel ji do tohoto stavu nepřepnul), bude zobrazena chybová hláška.
|}
|}


<br>
<br>  


=== Možnosti dokladu  ===
=== Možnosti dokladu  ===
Řádek 153: Řádek 167:
| class="leftCol" | Nastavení dokladu  
| class="leftCol" | Nastavení dokladu  
|  
|  
Nový/Existující/Žádný
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nový doklad (objednávku/fakturu).<br>
 
V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených dokladů.<br>
 
Žádný, znamená, že nebude vybírán žádný doklad..


|-
|-
| class="leftCol" | Směr dokladu  
| class="leftCol" | Směr dokladu  
|  
|  
Nákup/Prodej
Vyberte s jakým směrem dokladu bude komunikace pracovat (nákup/prodej).


|-
|-
| class="leftCol" | Typ dokladu  
| class="leftCol" | Typ dokladu  
|  
|  
Faktura/Smlouva
Vyberte typ dokladu s jakým bude komunikace pracovat (objednávka/faktura).


|-
|-
| class="leftCol" | Podtyp dokladu  
| class="leftCol" | Podtyp dokladu  
|  
|  
Objednávka/Smlouva/Dobropis
Vyberte podtyp dokladu s jakým bude komunikace pracovat.


|-
|-
| class="leftCol" | Formulář dokladu  
| class="leftCol" | Formulář dokladu  
|  
|  
Nákupní objednávka/Prodejní objednávka
Vyberte druh formuláře, který se zobrazí v rámci průvodce.&nbsp;Pokud nemá smysl zobrazovat editaci dokladu, ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby).


|-
|-
| class="leftCol" | Stav smlouvy/objednávky  
| class="leftCol" | Stav smlouvy/objednávky  
|  
|  
Poptávka/Nabídka
Vyberte stav, do kterého se má přepnout objednávka v rámci této komunikace. Např. pokud chcete, aby vznikla nová objednávka rovnou ve stavu Objednáno, nastavte zde stav Objednáno. V rámci komunikace bude vytvořena nová objednávka dle stanovené šablony a bude přepnuta rovnou do stavu Objednáno.


|-
|-
| class="leftCol" | Šablona dokladu  
| class="leftCol" | Šablona dokladu  
|  
|  
Přijaté/Vydané faktury
Vyberte [[Šablony_dokladů|šablonu]], pode které bude vytvořen nový doklad.


|}
|}

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:33

Nastavení účelů komunikace zakázky v rámci procesu získávání zákazníka. Účely komunikace lze neomězeně nastavit a přiřadit  podle rolí k různým uživatelům. Každému účelu lze nastavit obrazovky, které se zobrazí a údaje, které budou vyžadovány. Lze nastavit šablony dokladů (objednávka, faktura)

Menu[editovat]

Formulář[editovat]

Účely komunikace[editovat]

Název Popis
Název účelu Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen.
Směr Zvolte směr komunikace - zda se jedná o příchozí či odchozí komunikaci.
Aktivní Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace.
Zařízení

Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena
Možnosti volby jsou již přednastavené
Patří mezi ně: 

  • E-mail (při odchozí komunikaci bude automaticky odeslán e-mail)
  • Fax
  • IM
  • Pošta
  • Schůzka
  • Telefon
  • Web
  • Závoz
Předmět Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost
Role Pokud si přejete zobrazit účel komunikace pouze omezenému počtu uživatelů, zadejte název aplikační role (Role aplikační). Pokud je komunikace určená všem, zadejte hvězdičku (*).
Číselná řada

Zadejte Číselnou řadu, podle které bude záznam o komunikaci očíslován (např. pro oddělení záznamů o doručené poště od ostatní komunikace).

Šablona komunikace Vyberte šablonu, podle které se předvyplní údaje pro výsledek komunikace (předmět, obsah, atd.)
Formulář historie

Vyberte který formulář se v rámci průvodce zobrazí po výběru obchodního partnera. Na tomto formuláři bude k dispozici výběr předchozí komunikace s obchodním partnerem. Pokud nemá smysl zobrazovat historii (např. pokud jde vždy o založení nového kontaktu), ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby).

Formulář výsledku

Standardní, Formulář výsledků

Email - odesílatele

Pokud je nastaveno zařízení komunikace na E-mail a směr je Odchozí, bude z komunikace odeslán e-mail z adresy tohoto odesílatele. Pokud je odesílatel prázdný, bude e-mail odeslán z adresy aktuálně přiřazeného uživatele.

Povinný dotazník

Pokud je nastaven, bude vyžadováno vyplnění daného dotazníku. Ten musí být nastaven v průzkumu. Pokud tedy např. spustíte komunikaci s povinným dotazníkem a pro daného obchodního partnera byl již dotazník vyplněn nebo nemá aktivní žádný průzkum, nebude možné komunikaci dokončit.


Účely komunikace se skladají s doplňujících group boxů, které pomáhají lépe specifikovat požadavky a upřesnit nastavení

Možnosti obchodního partnera[editovat]

Název Popis
Nastavení partnera

Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera.

V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera.

Nastavení kontaktní osoby

Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera.

V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob.

Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba.

Vyžadovaná role

Role, která musí být nastavena u obchodního partnera, aby byl vybrán v rámci daného účelu komunikace. V první obrazovce (výběr partnera) bude seznam obchodních partnerů automaticky profiltrován podle nastavení Role Adresáře.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář. Přířazením potřebné role obchodnímu partnerovi. 

Pevný partner

Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. V první obrazovce (výběr partnera) nebude možné zvolit jiného obchodního partnera.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář.


Možnosti zakázky
[editovat]

 

Název Popis
Nastavení zakázky

Pokud bude nastaveno Nový, bude založena nová zakázka.

V případě, že bude nastaveno Existující, je nutné aby byla zakázka již založena. V průvodci budou zobrazeny již dříve založené zakázky, pokud zvolíte Formulář zakázky (viz níže).

Nastavit Žádný není možné. Vždy musí být vybrána zakázka.

Formulář zakázky Vyberte který formulář se v rámci průvodce zobrazí pro editaci zakázky. Pokud nemá smysl zobrazovat editaci zakázky (např. pro zadání nové objednávky k existující zakázce), ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby).
Druh zakázky

Vyberte, jaký druh zakázky bude pro tento druh komunikace použit, resp. jakého druhu bude nová zakázka, pokud je v rámci komunikace vytvořena.

Šablona zakázky Vyberte šablonu podle které bude vytvořena nová zakázka.
Zakázka

Výběr konkrétní zakázky, která bude platná pro daný účel komunikace. Použijte např. pro pevné nastavení komunikace pro určité uživatele tak, aby nebyli nuceni vybírat z historie zakázek, ale měli přesně stanovené zakázky, na které mohou komunikaci zadávat.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Zakázky.

Stav zakázky Stav, ve kterém se musí zakázka nacházet. Pokud v rámci průvodce zakázka v tomto stavu není (např. uživatel ji do tohoto stavu nepřepnul), bude zobrazena chybová hláška.


Možnosti dokladu[editovat]

Název Popis
Nastavení dokladu

Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nový doklad (objednávku/fakturu).

V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených dokladů.

Žádný, znamená, že nebude vybírán žádný doklad..

Směr dokladu

Vyberte s jakým směrem dokladu bude komunikace pracovat (nákup/prodej).

Typ dokladu

Vyberte typ dokladu s jakým bude komunikace pracovat (objednávka/faktura).

Podtyp dokladu

Vyberte podtyp dokladu s jakým bude komunikace pracovat.

Formulář dokladu

Vyberte druh formuláře, který se zobrazí v rámci průvodce. Pokud nemá smysl zobrazovat editaci dokladu, ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby).

Stav smlouvy/objednávky

Vyberte stav, do kterého se má přepnout objednávka v rámci této komunikace. Např. pokud chcete, aby vznikla nová objednávka rovnou ve stavu Objednáno, nastavte zde stav Objednáno. V rámci komunikace bude vytvořena nová objednávka dle stanovené šablony a bude přepnuta rovnou do stavu Objednáno.

Šablona dokladu

Vyberte šablonu, pode které bude vytvořen nový doklad.


Odkazuje na:[editovat]

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Účely_komunikace&oldid=2935“