Komunikace: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 39 revizí)
 
(Není zobrazeno 30 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
= Základní popis  =
Komunikace zaznamenává obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp. <br>V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení [[Účely komunikace|Účelů komunikace]] a [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]] je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.


<br>Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp. <br>V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení [[Účely_komunikace|Účelů komunikace]] a [[Šablony_objednávek|Šablony dokladů]] je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.
== Menu  ==


= Menu  =
*Adresář - Komunikace - [[Hromadná komunikace|Hromadná komunikace]]
*Adresář - Komunikace - Nová komunikace
*Adresář - Komunikace - Přehled komunikace
*Adresář - Komunikace - [[Rychlá nákupní objednávka|Rychlá nákupní objednávka]]
*Adresář - Komunikace - [[Rychlá prodejní objednávka|Rychlá prodejní objednávka]]
*Adresář - Komunikace - [[Tisk adresních štítků|Tisk adresních štítků]]
*Adresář - [[Výběr obchodních partnerů|Výběr obchodních partnerů]]
*[[Kniha pošty|Kniha pošty]]


*Komunikace - Nová komunikace
== Diagram posloupnosti komunikace ==
*Komunikace - Přehled komunikace


Pro správnou funkci komunikace je nutné nastavit <br>[[Účely komunikace|Účely komunikace]] <br>[[Oddělení|Oddělení]] <br>[[Číselná řada|Číselná řada]]  
&nbsp;[[Image:Diagram.png]]  


[[Šablony dokladů|Šablony dokladů]]
== Průvodce<br> ==


= Průvodce<br> =
'''1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera'''


<br>
*Výběr stávajícího obchodního partnera
 
Výběr již existujícího obchodního partnera, pomocí číselníku.
 
*Nový obchodní partner
 
V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením [[Image:Zalozit np.png]]; první záložka.&nbsp;Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu [[Adresář|Adresář]]. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější.


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
Nová kontaktní osoba  
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Obchodní partner
| Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]] - Odběratel)
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
|-
| Kontaktní osoba  
| Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
|-
| Účel
| Výběr&nbsp;[[Účely komunikace|účelu komunikace]] vyžaduje správné a přesné nastavení. Teprve potom bude plnit správně svou specifickou funkcionalitu. V účelu komunikace je možné přesně definovat, jak bude vypadat&nbsp;posloupnost jednotlivých formulářů v průvodci.
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
|}


<br>
Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit [[Image:Zalozit nk os.png]]; druhá záložka<br>


*V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením [[Image:Zalozit np.png]]; první záložka&nbsp;
<br>'''2. Označení zakázky v historii'''
*Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit [[Image:Zalozit nk os.png]]; druhá záložka


==== ''Nový obchodní partner'' (první záložka)  ====
*Načtení existující zakázky


Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu [[Adresář|Adresář]]. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější a rokládá se do několika
Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky.


<br>
Pokud již na danou problematiku někdy v minulosti proběhla komunikace, lze ji označít v - druhá záložka Předchozí komunikace


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
V historii komunikace je možné také přiřadit k existující zakázce a komunikaci Úkoly - třetí záložka Úkoly
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Příjmení (název)
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
| Vyplnění pole
|-
| Jméno (dodatek)
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
| Vyplnění pole
|-
| Zkrácený název
| Zkrácený název pro vyhledávání.
| Vyplnění pole
|-
| Titul
| Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
| Vyplnění pole
|-
| Za jménem
| Titul osoby za jménem (např. CSc.).
| Vyplnění pole
|-
| IČ
| Identifikační číslo firmy přidané státem.
| Vyplnění pole
|-
| DIČ
| Daňové identifikační číslo.
| Vyplnění pole
|-
| Role
| Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.
| Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
|-
| Prodejní teritorium
|
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.


Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady


| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit&nbsp;[[Image:Ikona insert.png]]. <br>
<br>'''3. Vytvoření nové zakázky'''
|}


<br>
Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka. Vyplnění formuláře viz [[Zakázky|Zakázky]].


===== Kontakty a Adresa  =====
<br>'''4. Doklady'''


<br>
Pokud jsme označili doklad otevře se nám, pokud existuje.


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
Možnosti zobrazených dokladů:  
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Telefon (zaměstnání)
| Telefonní číslo do zaměstnání
| Vyplnění pole
|-
| Telefon (mobil)
| Telefonní číslo mobilního telefonu
| Vyplnění pole
|-
| Fax
| Faxové číslo
| Vyplnění pole
|-
| E-mail
| E-mail
| Vyplnění pole
|-
| Ulice 1
| K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
| Vyplnění pole
|-
| Ulice 2
| Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
| Vyplnění pole
|-
| Číslo domu
| Číslo domu
| Vyplnění pole
|-
| PSČ
| Poštovní směrovací číslo
| Vyplnění pole
|-
| Město
| Město nebo obec
| Vyplnění pole
|-
| Lokalita
| Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:  
*odlišení číselné řady faktur
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)


| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Lokality obchodních partnerů|Lokality obchodních partnerů]]
*Rychlá nákupní objednávka
|}
*[[Rychlá prodejní objednávka|Rychlá prodejní objednávka]]  
*Nákupní objednávky/smlouvy
*[[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávky/smlouvy]]  
*Faktury přijaté
*[[Vydané faktury|Faktury vydané]]


<br>
<br>


==== Nová kontaktní osoba (druhá záložka)  ====
'''5. Založení komunikace'''


&nbsp;  
Dle nastavení [[Účely komunikace|Účelů komunikace]]&nbsp;se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty.


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
*Zaznamenání komunikace - Formulář, který slouží k popisu přesnému zaznamenání, čeho se komunikace konkrétně týká. Formulář obsahuje pole, které se automaticky vygenerují z předchozích kroků. Je tedy nutné vyplnit obsah a [[Úkoly|úkoly]] (pokud existují).
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Příjmení
| Příjmění kontaktní osoby
| Vyplnění pole
|-
| Jméno
| Jméno kontaktní
| Vyplnění pole
|-
| Zkrácený název
| Zkrácený název pro vyhledávání.
| Vyplnění pole
|-
| Titul
| Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).  
| Vyplnění pole
|-
| Za jménem
| Titul osoby za jménem (např. CSc.).
| Vyplnění pole
|-
| Role
| Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby&nbsp;(např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]].  
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
|}


<br>
*Zaznamenání pošty - Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.<br>


<br>
== Implementační nastavení<br> ==


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
[[Implementace#Implementace_Komunikace|Implementace]]  
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Kód
| Kód (pořadové číslo)
|
|-
| Datum/čas
| Datum a čas zaznamenání komunikace
| Vyplnění pole pomocí kalendáře
|-
| Doklad
| Kód (pořadové číslo) dokladu
|
|-
| Směr
| Směr komunikace: Příchozí/Odchozí
|
|-
| Zakázka
| Přiřazení komunikace k zakázce
|
|-
| Obchodní partner
| Přiřazení obchodního partnera
|
|-
| Úkol
| Zaznamenání úkolu
|
|-
| Kontaktní osoba
| Kontaktní osoba obchodního partnera
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
|-
| Předchozí komunikace
| Předchozí zaznamenaná komunikace
|
|-
| Zařízení
| Prostředek který byl zvolen ke komunikaci, např. Telefon, email, fax, schůzka, aj
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
|-
| Účel
| Účel komunikace
| viz [[Účely komunikace|Účel komunikace]]
|-
| Druh zásilky
|
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
|-
| Převzal
| Osoba, která převzala zásilku
| Pomocí číselníku
|-
| Délka (min.)
| Délka komunikace
| Vyplnění pomocí číslic
|-
| Uživatel
|
|
|-
| Od
|
| Vyplnění pole
|-
| Předmět
| Předmět komunikace
| Vyplnění pole
|-
| Způsob doručení
| Způsob jakým byla doručena zásilka
|
|-
| Příjemce
| Příjemce komunikace
|
|-
| Obsah
| Popis obsahu&nbsp; a předmětu&nbsp;komunikace
| Vyplnění pole
|-
| Komentář
| Komentář
| Vyplnění pole
|}


<br>
<br>


= Implementační nastavení<br> =
== Viz také  ==


[[Implementace|Implementace]]
*[[Prodej|Prodej]]
*[[Zakázky|Zakázky]]
*[[Práce s průvodci|Práce s průvodci]]&nbsp;
*[[Nákup|Nákup]]&nbsp;
*[[Role Adresáře|Role Adresáře]]&nbsp;&nbsp;
*[[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávky/smlouvy]]&nbsp;
*[[Implementace|Implementace]]&nbsp;
*[[Vydané faktury|Vydané faktury]]&nbsp;
*[[Rychlá prodejní objednávka|Rychlá prodejní objednávka]]


====== Odkazuje na: ======
[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Spolupráce_(funkce)]]
 
*[[Prodej|Prodej]]  
*[[Zakázky|Zakázky]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Komunikace zaznamenává obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení Účelů komunikace a Šablony dokladů je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.

Menu[editovat]

Diagram posloupnosti komunikace[editovat]

 

Průvodce
[editovat]

1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera

  • Výběr stávajícího obchodního partnera

Výběr již existujícího obchodního partnera, pomocí číselníku.

  • Nový obchodní partner

V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením ; první záložka. Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější.

Nová kontaktní osoba

Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit ; druhá záložka


2. Označení zakázky v historii

  • Načtení existující zakázky

Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky.

Pokud již na danou problematiku někdy v minulosti proběhla komunikace, lze ji označít v - druhá záložka Předchozí komunikace

V historii komunikace je možné také přiřadit k existující zakázce a komunikaci Úkoly - třetí záložka Úkoly

Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady


3. Vytvoření nové zakázky

Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka. Vyplnění formuláře viz Zakázky.


4. Doklady

Pokud jsme označili doklad otevře se nám, pokud existuje.

Možnosti zobrazených dokladů:


5. Založení komunikace

Dle nastavení Účelů komunikace se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty.

  • Zaznamenání komunikace - Formulář, který slouží k popisu přesnému zaznamenání, čeho se komunikace konkrétně týká. Formulář obsahuje pole, které se automaticky vygenerují z předchozích kroků. Je tedy nutné vyplnit obsah a úkoly (pokud existují).
  • Zaznamenání pošty - Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.

Implementační nastavení
[editovat]

Implementace


Viz také[editovat]

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Komunikace&oldid=1092“