Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
asap>Tvavrda
Bez shrnutí editace
Řádek 5: Řádek 5:
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.  
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.  


Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání. <br>
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání. <br>  


== Menu  ==
== Menu  ==
Řádek 16: Řádek 16:
== Formulář  ==
== Formulář  ==


<br>
<br>  


=== Obchodní partneři (záložka)<br> ===
=== Obchodní partneři (záložka)<br> ===


{| class="FCK__ShowTableBorders"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
Řádek 29: Řádek 29:
Kód určení pro číslování kontaktů.  
Kód určení pro číslování kontaktů.  


''Nastavení: Automaticky&nbsp;vloženo; Menu - Základní data -&nbsp;''[[Číselná řada|''Číselné řady'']]
''Nastavení: Automaticky&nbsp;vloženo; Menu - Základní data -&nbsp;''[[Číselná řada|''Číselné řady'']]  


|-
|-
| class="leftCol" | Zkrácený název  
| class="leftCol" | Zkrácený název  
|  
|  
Zkrácený název pro vyhledávání.
Zkrácený název pro vyhledávání.  


|-
|-
| class="leftCol" | Titul  
| class="leftCol" | Titul  
|  
|  
Titul osoby&nbsp;před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
Titul osoby&nbsp;před jménem (např. Ing, Dr., apod.).  


|-
|-
| class="leftCol" | Firma (Příjmení)  
| class="leftCol" | Firma (Příjmení)  
|  
|  
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.  


|-
|-
| class="leftCol" | Firma dovětek (Jméno)  
| class="leftCol" | Firma dovětek (Jméno)  
|  
|  
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.  


|-
|-
| class="leftCol" | Za jménem  
| class="leftCol" | Za jménem  
|  
|  
Titul osoby za jménem (např. CSc.).
Titul osoby za jménem (např. CSc.).  


|-
|-
Řádek 61: Řádek 61:
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.  
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.  


''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''  


|-
|-
| class="leftCol" | Funkce  
| class="leftCol" | Funkce  
|  
|  
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".  


|-
|-
Řádek 73: Řádek 73:
Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna&nbsp;role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]).  
Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna&nbsp;role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]).  


''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou&nbsp;Kategorii&nbsp;ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou&nbsp;Kategorii&nbsp;ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''  


|-
|-
Řádek 83: Řádek 83:
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)


''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu -&nbsp;Základní data - Adresář - ''[[Lokality obchodních partnerů|''Lokality obchodních partnerů'']]
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu -&nbsp;Základní data - Adresář - ''[[Lokality obchodních partnerů|''Lokality obchodních partnerů'']]  


|-
|-
| class="leftCol" | IČ  
| class="leftCol" | IČ  
|  
|  
Identifikační číslo firmy přidané státem.
Identifikační číslo firmy přidané státem.  


|-
|-
| class="leftCol" | DIČ  
| class="leftCol" | DIČ  
|  
|  
Daňové identifikační číslo.
Daňové identifikační číslo.  


|-
|-
Řádek 100: Řádek 100:
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby.&nbsp;Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby.&nbsp;Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''  


|-
|-
Řádek 109: Řádek 109:
Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.  
Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''  


|}
|}
Řádek 126: Řádek 126:
Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).  
Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br>''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br>''  


|-
|-
Řádek 133: Řádek 133:
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").  
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").  


Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).
Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).  


|-
|-
| class="leftCol" | Ulice 1  
| class="leftCol" | Ulice 1  
|  
|  
K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.  


|-
|-
| class="leftCol" | Ulice 2  
| class="leftCol" | Ulice 2  
|  
|  
Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.  


|-
|-
| class="leftCol" | Číslo domu  
| class="leftCol" | Číslo domu  
|  
|  
Číslo domu
Číslo domu  


|-
|-
| class="leftCol" | PSČ  
| class="leftCol" | PSČ  
|  
|  
Poštovní směrovací číslo
Poštovní směrovací číslo  


|-
|-
| class="leftCol" | Město  
| class="leftCol" | Město  
|  
|  
Město nebo obec
Město nebo obec  


|}
|}
Řádek 173: Řádek 173:
Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]].  
Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]].  


&nbsp;''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - ''[[Role Adresáře|''Role obchodních partnerů'']]''&nbsp;''
&nbsp;''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - ''[[Role Adresáře|''Role obchodních partnerů'']]''&nbsp;''  


|}
|}


<br>
<br>  


==== Bankovní spojení (záložka)  ====
==== Bankovní spojení (záložka)  ====
Řádek 188: Řádek 188:
| class="leftCol" | Číslo účtu  
| class="leftCol" | Číslo účtu  
|  
|  
Číslo bankovního účtu
Číslo bankovního účtu  


|-
|-
| class="leftCol" | Kód banky  
| class="leftCol" | Kód banky  
|  
|  
Směrový kód banky
Směrový kód banky  


|-
|-
| class="leftCol" | Jméno banky  
| class="leftCol" | Jméno banky  
|  
|  
Název banky
Název banky  


|-
|-
| class="leftCol" | Adresa banky  
| class="leftCol" | Adresa banky  
|  
|  
Adresa banky
Adresa banky  


|-
|-
| class="leftCol" | SWIFT  
| class="leftCol" | SWIFT  
|  
|  
Mezinárodní směrový kód banky
Mezinárodní směrový kód banky  


|-
|-
| class="leftCol" | IBAN  
| class="leftCol" | IBAN  
|  
|  
Mezinárodní číslo bankovního účtu
Mezinárodní číslo bankovního účtu  


|}
|}
Řádek 228: Řádek 228:
Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury.  
Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]  


|-
|-
Řádek 238: Řádek 238:
*Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury
*Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]''-&nbsp;Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]''-&nbsp;Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej''  


|-
|-
Řádek 245: Řádek 245:
Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.  
Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.  


''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]  


|-
|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1  
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1  
|  
|  
<br>
<br>  


|-
|-
Řádek 260: Řádek 260:
Měna,&nbsp;která se předvyplní&nbsp;pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.&nbsp;  
Měna,&nbsp;která se předvyplní&nbsp;pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.&nbsp;  


''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data -&nbsp;''[[Měna|''Měna'']]
''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data -&nbsp;''[[Měna|''Měna'']]  


|-
|-
Řádek 267: Řádek 267:
Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.  
Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.  


Nastavení: Pomocí číselníku;&nbsp;viz Implementační nastavení&nbsp;???
Nastavení: Pomocí číselníku;&nbsp;viz Implementační nastavení&nbsp;???  


|-
|-
Řádek 274: Řádek 274:
Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení  
Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení  


Nastavení: Vyplnění pole; Implementační nastavení&nbsp;???
Nastavení: Vyplnění pole; Implementační nastavení&nbsp;???  


|-
|-
Řádek 281: Řádek 281:
Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]].  
Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]].  


''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].&nbsp;''
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].&nbsp;''  


|-
|-
Řádek 292: Řádek 292:
*Po potvrzení dodání&nbsp;-&nbsp;fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
*Po potvrzení dodání&nbsp;-&nbsp;fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.


''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.''
''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.''  


|-
|-
Řádek 304: Řádek 304:
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.


''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu -&nbsp;Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace''
''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu -&nbsp;Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace''  


|}
|}
Řádek 319: Řádek 319:
Speciální ceník partnera pro&nbsp;nákupní objednávky a&nbsp;přijaté faktury.  
Speciální ceník partnera pro&nbsp;nákupní objednávky a&nbsp;přijaté faktury.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]  


|-
|-
Řádek 326: Řádek 326:
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku.&nbsp;  
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku.&nbsp;  


Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury <br>Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury <br>Příklad
Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury <br>Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury <br>Příklad  


|-
|-
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 1&nbsp;  
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 1&nbsp;  
|  
|  
<br>
<br>  


|-
|-
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 1&nbsp;  
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 1&nbsp;  
|  
|  
<br>
<br>  


|}
|}


<br>
<br>  


==== Expediční trasy (záložka)  ====
==== Expediční trasy (záložka)  ====
Řádek 353: Řádek 353:
| class="leftCol" | Adresa  
| class="leftCol" | Adresa  
|  
|  
Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny
Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny  


|-
|-
Řádek 360: Řádek 360:
Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.  
Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data -&nbsp;''[[Trasa|''Trasa'']]
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data -&nbsp;''[[Trasa|''Trasa'']]  


|-
|-
| class="leftCol" | Pořadí  
| class="leftCol" | Pořadí  
|  
|  
Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.
Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.  


|}
|}


<br>
<br>  


==== Výstupní sestavy (záložka)  ====
==== Výstupní sestavy (záložka)  ====
Řádek 382: Řádek 382:
Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj.  
Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav''  


|-
|-
Řádek 389: Řádek 389:
Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj.  
Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj.  


Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Způsob distribuce výstupních sestav|Způsob distribuce výstupních sestav]]
Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Způsob distribuce výstupních sestav|Způsob distribuce výstupních sestav]]  


|-
|-
Řádek 405: Řádek 405:
| class="leftCol" | Zkrácený název  
| class="leftCol" | Zkrácený název  
|  
|  
Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání
Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání  


|-
|-
| class="leftCol" | Titul  
| class="leftCol" | Titul  
|  
|  
Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).  


|-
|-
| class="leftCol" | Příjmení  
| class="leftCol" | Příjmení  
|  
|  
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.  


|-
|-
| class="leftCol" | Jméno  
| class="leftCol" | Jméno  
|  
|  
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.  


|-
|-
| class="leftCol" | Za jménem  
| class="leftCol" | Za jménem  
|  
|  
Titul osoby za jménem (např. CSc.).
Titul osoby za jménem (např. CSc.).  


|-
|-
Řádek 432: Řádek 432:
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.  
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''  


|-
|-
| class="leftCol" | Funkce  
| class="leftCol" | Funkce  
|  
|  
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".  


|-
|-
Řádek 444: Řádek 444:
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  


''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''  


|}
|}
Řádek 456: Řádek 456:
[[Aplikační role|Aplikační role]]  
[[Aplikační role|Aplikační role]]  


[[Category:Nákup(funkce)]]
<br>
[[Category:Prodej(funkce)]]
 


====== Odkazuje na:  ======
====== Odkazuje na:  ======
Řádek 481: Řádek 479:
*[[Trasa|Trasa]]&nbsp;  
*[[Trasa|Trasa]]&nbsp;  
*[[Zabezpečení|Zabezpečení&nbsp;]]
*[[Zabezpečení|Zabezpečení&nbsp;]]
[[Category:Nákup (funkce)]] [[Category:Prodej (funkce)]]

Verze z 2. 6. 2009, 18:32

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 

Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.

Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.

Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.

Menu

Agendu Adresář nalezneme:

Formulář


Obchodní partneři (záložka)

Název Popis
Kód

Kód určení pro číslování kontaktů.

Nastavení: Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady

Zkrácený název

Zkrácený název pro vyhledávání.

Titul

Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).

Firma (Příjmení)

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.

Firma dovětek (Jméno)

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.

Za jménem

Titul osoby za jménem (např. CSc.).

Oslovení

Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Funkce

Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".

Kategorie

Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .

Lokalita

Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:

  • odlišení číselné řady faktur
  • odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů

IČ

Identifikační číslo firmy přidané státem.

DIČ

Daňové identifikační číslo.

Společnost

Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

Prodejní teritorium

Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.

Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Kontakty (záložka)

 

Název Popis
Druh kontaktu

Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Text

Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").

Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).

Ulice 1

K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.

Ulice 2

Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.

Číslo domu

Číslo domu

PSČ

Poštovní směrovací číslo

Město

Město nebo obec

Role (záložka)

Název Popis
Role

Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.

 Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů 


Bankovní spojení (záložka)

Název Popis
Číslo účtu

Číslo bankovního účtu

Kód banky

Směrový kód banky

Jméno banky

Název banky

Adresa banky

Adresa banky

SWIFT

Mezinárodní směrový kód banky

IBAN

Mezinárodní číslo bankovního účtu

Prodej

Název Popis
Prodejní ceník

Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Datum pro výpočet prodejní ceny

Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.

  • Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
  • Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky- Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej

Ignorovat akční ceník

Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.

Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Prodejní slevový profil 1


Prodejní slevový profil 2
Výchozí měna

Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. 

Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna

Způsob úhrady

Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ???

Splatnost faktur (dny)

Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení

Nastavení: Vyplnění pole; Implementační nastavení ???

Fakturační cyklus

Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz Fakturace - podle fakturačního cyklu.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit . 

Způsob schválení fakturace

Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek:

  • Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně.
  • Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení.
  • Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.

Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.

Způsob fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:

  • Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
  • Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
  • Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
  • Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace

Nákup

Název Popis
Nákupní ceník

Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Datum pro výpočet nákupní ceny

Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku. 

Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury
Příklad

Nákupní slevový profil 1 


Nákupní slevový profil 1 



Expediční trasy (záložka)

 

Název Popis
Adresa

Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny

Trasa

Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa

Pořadí

Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.


Výstupní sestavy (záložka)

Název Popis
Kategorie sestav

Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav

Způsob distribuce

Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Způsob distribuce výstupních sestav

Kopií Počet kopií, který bude zpracován/tisknut.

Kontaktní osoby (záložka)

Název Popis
Zkrácený název

Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání

Titul

Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).

Příjmení

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.

Jméno

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.

Za jménem

Titul osoby za jménem (např. CSc.).

Oslovení

Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Funkce

Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".

Společnost

Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

Implementační nastavení

Implementace

Aplikační role

Aplikační role


Odkazuje na:
Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Adresář&oldid=149“