Účely komunikace

Nastavení účelů komunikace zakázky v rámci procesu získávání zákazníka. Účely komunikace lze neomězeně nastavit a přiřadit  podle rolí k různým uživatelům. Každému účelu lze nastavit obrazovky, které se zobrazí a údaje, které budou vyžadovány. Lze nastavit šablony dokladů (objednávka, faktura)

Menu

• Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace
• Základní data - Komunikace - Kategorie komunikace
• Základní data - Zákaldní data - Šablony komunikace

Formulář

Účely komunikace

Název	Popis
Název účelu	Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen.
Směr	Příchozí/Odchozí
Aktivní	Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace.
Zařízení	Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena Možnosti volby jsou již přednastavené Patří mezi ně:  E-mail Fax IM Pošta Schůzka Telefon Web Závoz
Předmět	Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost
Role	Aplikační oprávnění; Role aplikační
Číselná řada	Číslování komunikace Číselná řada
Šablona komunikace
Formulář historie	Standardní, Formulář historie
Formulář výsledku	Standardní, Formulář výsledků
Email - odesílatele
Povinný dotazník

Účely komunikace se skladají s doplňujících group boxů, které pomáhají lépe specifikovat požadavky a upřesnit nastavení

Možnosti obchodního partnera

Název	Popis
Nastavení partnera	Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera.
Nastavení kontaktní osoby	Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob. Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba.
Vyžadovaná role	Role, která musí být nastavena u obchodního partnera, aby byl vybrán v rámci daného účelu komunikace. Výběr je tedy automaticky filtrován a je brán z nastavení Role Adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář. Přířazením potřebné role obchodnímu partnerovi.
Pevný partner	Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář.

Možnosti zakázky

 

Název	Popis
Nastavení zakázky	Pokud bude nastaveno Nový, bude založena nová zakázka. V případě, že bude nastaveno Existující, je nutné aby byla zakázka již založena. V průvodci budou zobrazeny již dříve založené zakázky
Formulář zakázky
Druh zakázky	Obchodní/Rámcová
Šablona zakázky
Zakázka	Výběr konkrétní zakázky, která bude platná pro daný účel komunikace. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Zakázky.
Stav zakázky	Stav zakázky, ve které se musí nacházet aby byla vybrána.

Možnosti dokladu

Název	Popis
Nastavení dokladu	Nový/Existující/Žádný
Směr dokladu	Nákup/Prodej
Typ dokladu	Faktura/Smlouva
Podtyp dokladu	Objednávka/Smlouva/Dobropis
Formulář dokladu	Nákupní objednávka/Prodejní objednávka
Stav smlouvy/objednávky	Poptávka/Nabídka
Šablona dokladu	Přijaté/Vydané faktury

Odkazuje na:

• Prodej
• Implementace ASAP
• Nákup
• Role Adresáře 
• Komunikace