Účely komunikace: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
! Popis | ! Popis | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Název účelu | | class="leftCol" | Název účelu | ||
| Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen. | | Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen. | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Směr | | class="leftCol" | Směr | ||
| Příchozí/Odchozí | | Příchozí/Odchozí | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Aktivní | | class="leftCol" | Aktivní | ||
| Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace. | | Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace. | ||
|- | |- | ||
| Řádek 39: | Řádek 39: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Předmět | | class="leftCol" | Předmět | ||
| Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost | | Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Role | | class="leftCol" | Role | ||
| Aplikační oprávnění; [[ | | Aplikační oprávnění; [[Aplikační role|Role aplikační]] | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Číselná řada | | class="leftCol" | Číselná řada | ||
| Řádek 50: | Řádek 50: | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Šablona komunikace | | class="leftCol" | Šablona komunikace | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Formulář historie | | class="leftCol" | Formulář historie | ||
| | | | ||
Standardní, Formulář historie | Standardní, Formulář historie | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Formulář výsledku | | class="leftCol" | Formulář výsledku | ||
| | | | ||
Standardní, Formulář výsledků | Standardní, Formulář výsledků | ||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Email - odesílatele | | class="leftCol" | Email - odesílatele | ||
| | | | ||
<br> | |||
|- | |- | ||
| class="leftCol" | Povinný dotazník | | class="leftCol" | Povinný dotazník | ||
| | | | ||
<br> | |||
|} | |} | ||
| Řádek 85: | Řádek 85: | ||
| class="leftCol" | Nastavení partnera | | class="leftCol" | Nastavení partnera | ||
| | | | ||
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. | Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. | ||
V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera.<br> | V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera.<br> | ||
| Řádek 92: | Řádek 92: | ||
| class="leftCol" | Nastavení kontaktní osoby | | class="leftCol" | Nastavení kontaktní osoby | ||
| | | | ||
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. | Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. | ||
V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob. | V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob. | ||
Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba. | Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba. | ||
| Řádek 108: | Řádek 108: | ||
| class="leftCol" | Pevný partner | | class="leftCol" | Pevný partner | ||
| | | | ||
Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. | Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - Adresář.'' | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - Adresář.'' | ||
| Řádek 145: | Řádek 145: | ||
| class="leftCol" | Zakázka | | class="leftCol" | Zakázka | ||
| | | | ||
Výběr konkrétní zakázky, která bude platná pro daný účel komunikace. | Výběr konkrétní zakázky, která bude platná pro daný účel komunikace. | ||
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - ''[[Zakázky|''Zakázky'']]. | ''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - ''[[Zakázky|''Zakázky'']]. | ||
Verze z 19. 3. 2010, 14:57
Nastavení účelů komunikace zakázky v rámci procesu získávání zákazníka. Účely komunikace lze neomězeně nastavit a přiřadit podle rolí k různým uživatelům. Každému účelu lze nastavit obrazovky, které se zobrazí a údaje, které budou vyžadovány. Lze nastavit šablony dokladů (objednávka, faktura)
Menu
- Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace
- Základní data - Komunikace - Kategorie komunikace
- Základní data - Zákaldní data - Šablony komunikace
Formulář
Účely komunikace
| Název | Popis |
|---|---|
| Název účelu | Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen. |
| Směr | Příchozí/Odchozí |
| Aktivní | Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace. |
| Zařízení |
Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena
|
| Předmět | Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost |
| Role | Aplikační oprávnění; Role aplikační |
| Číselná řada |
Číslování komunikace Číselná řada |
| Šablona komunikace | |
| Formulář historie |
Standardní, Formulář historie |
| Formulář výsledku |
Standardní, Formulář výsledků |
| Email - odesílatele |
|
| Povinný dotazník |
|
Účely komunikace se skladají s doplňujících group boxů, které pomáhají lépe specifikovat požadavky a upřesnit nastavení
Možnosti obchodního partnera
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení partnera |
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera. |
| Nastavení kontaktní osoby |
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob. Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba. |
| Vyžadovaná role |
Role, která musí být nastavena u obchodního partnera, aby byl vybrán v rámci daného účelu komunikace. Výběr je tedy automaticky filtrován a je brán z nastavení Role Adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Pevný partner |
Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. Nastavení: Pomocí číselníku |
Možnosti zakázky
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení zakázky |
Pokud bude nastaveno Nový, bude založena nová zakázka. V případě, že bude nastaveno Existující, je nutné aby byla zakázka již založena. V průvodci budou zobrazeny již dříve založené zakázky |
| Formulář zakázky | |
| Druh zakázky |
Obchodní/Rámcová |
| Šablona zakázky | |
| Zakázka |
Výběr konkrétní zakázky, která bude platná pro daný účel komunikace. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Stav zakázky | Stav zakázky, ve které se musí nacházet aby byla vybrána. |
Možnosti dokladu
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení dokladu |
Nový/Existující/Žádný |
| Směr dokladu |
Nákup/Prodej |
| Typ dokladu |
Faktura/Smlouva |
| Podtyp dokladu |
Objednávka/Smlouva/Dobropis |
| Formulář dokladu |
Nákupní objednávka/Prodejní objednávka |
| Stav smlouvy/objednávky |
Poptávka/Nabídka |
| Šablona dokladu |
Přijaté/Vydané faktury |
