Uložené výběry obchodních partnerů

Menu

• Základní data - Marketing - Uložené výběry obchodních partnerů

Formulář

Uložené dotazy

Název	Popis
Název	Název uloženého výběru obchodního partnera.
Druh	Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit . Např. Název - Mobil a Zařízení - Telefon.
Text
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
Číslo domu	Číslo domu
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
PSČ	Poštovní směrovací číslo.
Město	Město nebo obec

Podmínky

Zadáním podmínek určujeme podle jakých kritérií bude výběr probíhat.

Název	Popis
Popis	Popis podmínky
Druh podmínky výběru	Vymezení druhu podmínek slouží pro ohraničení, dle jakých parametrů bude výběr obchodních partnerů vytvořen.  Druh podmínky: Platí - kladné podmínky např. všichni obchodní partneři, kteří začínají písmenem A. Neplatí - záporné podmínky např. všichni obchodní partneři, kromě těch, kteří začínají na písmeno A.

Obchodní partner

Základní informace

Název	Popis
Kód	Kód určení pro číslování kontaktů.
Zkrácený název	Zkrácený název pro vyhledávání.
Titul	Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
Firma (Příjmení)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
Firma dovětek (Jméno)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
Za jménem	Titul osoby za jménem (např. CSc.).
IČ	Identifikační číslo.
DIČ	Daňové identifikační číslo.

Ostatní 

Název	Popis
Kategorie	Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .
Země	Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu: odlišení číselné řady faktur odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export) Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů
Oslovení	Oslovení klienta, např. hledáme pouze mužskou část klientely tzn. zadám pouze "Vážený".
Prodejní teritorium	Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. Severní Čechy. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Role	Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů.
Nadřazený
Založen od (dní)	Ohraničení data založení od.
Založen do (dní)	Ohraničení data založení do.

Zakázky

Základní data

Název	Popis
Číslo zakázky	Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení.
Název	Název zakázky
Oddělení	Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu -  Základní data - Obecné - Obchodní jednotky/oddělení
Stav	Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka. Nastavení: Pomocí číselníku , výběr je přednastavený; viz Stavy
Způsob výběru zakázky

Termíny

Název	Popis
Dokončit do (dní od)	Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Počet dní od dokončení zakázky.
Dokončit do (dní do)	Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Počet dní do dokončení zakázky.

Doklady

Základní data

Název	Popis
Typ	Název typu dokladu, např. Smlouva, Faktura
Subtyp	Název podtypu dokladu, např. Objednávka a Smlouva.
Směr	Směr dokladu.
Stav faktury	Stav, ve kterém se nachází přijatá faktura Nastavení: Pomocí číselníku  viz Stavy
Stav objednávky	Stav, ve kterém se nachází přijatá faktura Nastavení: Pomocí číselníku  viz Stavy
Místo	Prodejní místo (např. pobočka, obchod, e-shop) Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa
Způsob úhrady	Způsob úhrady faktury: Dobírkou Hotově Inkasem Kartou Převodem

Termíny a cena

Název	Popis
Datum splatnosti od (dní)	Datum splatnosti, od kdy má být závazek uhrazen
Datum splatnosti do (dní)	Datum splatnosti, do kdy má být závazek uhrazen.
Celkem bez DPH (d) od	Celková splatná částka od v domácí měně (bez DPH)
Celkem bez DPH (d) do	Celková splatná částka do v domácí měně (bez DPH)

Doklady - plnění

Základní data

Název	Popis
Typ dodání	Druh dodání tohoto plnění: Žádné: V rámci tohoto plnění nedochází k žádné dodávce. Např. pokud je časově domluvena zálohová fakturace, ale nedochází k věcnému plnění. Dodací list: V rámci tohoto plnění dochází k předání zboží a jako předávací dokument bude vytištěn dodací list. Předávací protokol: V rámci tohoto plnění dochází předání služeb a jako předávací dokument bude vytištěn předávací protokol.
Stav dodání	Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění Nastavení: Pomocí číselníku viz Stav plnění
Typ fakturace	Datum splatnosti, do kdy má být závazek uhrazen.
Stav fakturace	Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění Nastavení: Pomocí číselníku viz Stav plnění

Termíny

Název	Popis
Datum - smluvené od (dní)	Datum, od kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem.
Datum - Smluvené do (dní)	Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem.
Datum - dodání od (dní)	Skutečné datum dodání od.
Datum - dodání do (dní)	Skutečné datum dodání do.

Doklady - cenové řádky

Základní data

Název	Popis
Produkt	Dodaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku dodavatele. Pokud dodavatel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty
Množství od	Spodní limit na množství
Množství do	Horní limit na množství
% Sleva 1 od	Sleva vyjádřená v procentech, např. sleva za včasnou rezervaci.
% Sleva 1 do	Horní hranice výše slevy.
% Sleva 2 od	Sleva vyjádřená v procentech, např. skonto sleva.
% Sleva 2 do	Horní hranice výše slevy.

Ceny

Název	Popis
Cena/j.(d) od	Jednotková cena v domácí měně od.
Cena/j.(d) do	Jednotková cena v domácí měně do.
Cena (d) od	Celková cena v domácí měně
Cena (d) do	Celková cena v domácí měně
Sleva 1 (d) od	Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
Sleva 1 (d) do	Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
Sleva 2 (d) od	Sleva vyjádřená v měnové jednotce.
Sleva 2 (d) do	Sleva vyjádřená v měnové jednotce.

Dimenze

Název	Popis
Dimenze 1
Dimenze 2
Dimenze 3
Dimenze 4

Komunikační kanál

Kritérie pro výběr komunikačního kanálu

Název	Popis
Druh	Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit . Např. Název - Mobil a Zařízení - Telefon.
Text	Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
Číslo domu	Číslo domu
PSČ	Poštovní směrovací číslo.
Město	Město nebo obec

Komunikace/kampaně 

Komunikace

Název	Popis
Účel	Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace
Datum od (dní)
Datum do (dní)

Kampaně

Název	Popis
Kategorie	Pomocí kategorie lze rozlišovat kampaně zaměřené například na nový produkt nebo na spokojenost.
Stav	Stav marketingové a reklamní kampaně například běžící, plánována, ukončena nebo zrušena.
Stav účastníka	Stav určující, zda byl respondent již osloven, zda reagoval a nebo zda je oslovení plánováno.
Počátek (od)	Datum započetí kampaně.
Počátek (do)	Datum konce kampaně.
Kategorie plánu opakovaných kampaní	Pomocí kategorie lze rozlišovat kampaně zaměřené například na nový produkt nebo na spokojenost.
Interval (dní)