Účely komunikace
Nastavení účelů komunikace zakázky v rámci procesu získávání zákazníka. Účely komunikace lze neomězeně nastavit a přiřadit podle rolí k různým uživatelům. Každému účelu lze nastavit obrazovky, které se zobrazí a údaje, které budou vyžadovány. Lze nastavit šablony dokladů (objednávka, faktura)
Menu
- Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace
- Základní data - Komunikace - Kategorie komunikace
- Základní data - Zákaldní data - Šablony komunikace
Formulář
Účely komunikace
| Název | Popis |
|---|---|
| Název účelu | Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen. |
| Směr | Zvolte směr komunikace - zda se jedná o příchozí či odchozí komunikaci. |
| Aktivní | Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace. |
| Zařízení |
Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena
|
| Předmět | Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost |
| Role | Pokud si přejete zobrazit účel komunikace pouze omezenému počtu uživatelů, zadejte název aplikační role (Role aplikační). Pokud je komunikace určená všem, zadejte hvězdičku (*). |
| Číselná řada |
Zadejte Číselnou řadu, podle které bude záznam o komunikaci očíslován (např. pro oddělení záznamů o doručené poště od ostatní komunikace). |
| Šablona komunikace | Vyberte šablonu, podle které se předvyplní údaje pro výsledek komunikace (předmět, obsah, atd.) |
| Formulář historie |
Vyberte který formulář se v rámci průvodce zobrazí po výběru obchodního partnera. Na tomto formuláři bude k dispozici výběr předchozí komunikace s obchodním partnerem. Pokud nemá smysl zobrazovat historii (např. pokud jde vždy o založení nového kontaktu), ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby). |
| Formulář výsledku |
Standardní, Formulář výsledků |
| Email - odesílatele |
Pokud je nastaveno zařízení komunikace na E-mail a směr je Odchozí, bude z komunikace odeslán e-mail z adresy tohoto odesílatele. Pokud je odesílatel prázdný, bude e-mail odeslán z adresy aktuálně přiřazeného uživatele. |
| Povinný dotazník |
Pokud je nastaven, bude vyžadováno vyplnění daného dotazníku. Ten musí být nastaven v průzkumu. Pokud tedy např. spustíte komunikaci s povinným dotazníkem a pro daného obchodního partnera byl již dotazník vyplněn nebo nemá aktivní žádný průzkum, nebude možné komunikaci dokončit. |
Účely komunikace se skladají s doplňujících group boxů, které pomáhají lépe specifikovat požadavky a upřesnit nastavení
Možnosti obchodního partnera
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení partnera |
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera. |
| Nastavení kontaktní osoby |
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob. Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba. |
| Vyžadovaná role |
Role, která musí být nastavena u obchodního partnera, aby byl vybrán v rámci daného účelu komunikace. V první obrazovce (výběr partnera) bude seznam obchodních partnerů automaticky profiltrován podle nastavení Role Adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Pevný partner |
Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. V první obrazovce (výběr partnera) nebude možné zvolit jiného obchodního partnera. Nastavení: Pomocí číselníku |
Možnosti zakázky
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení zakázky |
Pokud bude nastaveno Nový, bude založena nová zakázka. V případě, že bude nastaveno Existující, je nutné aby byla zakázka již založena. V průvodci budou zobrazeny již dříve založené zakázky, pokud zvolíte Formulář zakázky (viz níže). Nastavit Žádný není možné. Vždy musí být vybrána zakázka. |
| Formulář zakázky | Vyberte který formulář se v rámci průvodce zobrazí pro editaci zakázky. Pokud nemá smysl zobrazovat editaci zakázky (např. pro zadání nové objednávky k existující zakázce), ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby). |
| Druh zakázky |
Vyberte, jaký druh zakázky bude pro tento druh komunikace použit, resp. jakého druhu bude nová zakázka, pokud je v rámci komunikace vytvořena. |
| Šablona zakázky | Vyberte šablonu podle které bude vytvořena nová zakázka. |
| Zakázka |
Výběr konkrétní zakázky, která bude platná pro daný účel komunikace. Použijte např. pro pevné nastavení komunikace pro určité uživatele tak, aby nebyli nuceni vybírat z historie zakázek, ale měli přesně stanovené zakázky, na které mohou komunikaci zadávat. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Stav zakázky | Stav, ve kterém se musí zakázka nacházet. Pokud v rámci průvodce zakázka v tomto stavu není (např. uživatel ji do tohoto stavu nepřepnul), bude zobrazena chybová hláška. |
Možnosti dokladu
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení dokladu |
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nový doklad (objednávku/fakturu). V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených dokladů. Žádný, znamená, že nebude vybírán žádný doklad.. |
| Směr dokladu |
Vyberte s jakým směrem dokladu bude komunikace pracovat (nákup/prodej). |
| Typ dokladu |
Vyberte typ dokladu s jakým bude komunikace pracovat (objednávka/faktura). |
| Podtyp dokladu |
Vyberte podtyp dokladu s jakým bude komunikace pracovat. |
| Formulář dokladu |
Vyberte druh formuláře, který se zobrazí v rámci průvodce. Pokud nemá smysl zobrazovat editaci dokladu, ponechte prázdné. Vždy ponechte prázdné, pokud budete tento účel komunikace používat pro automatizované zpracování komunikace (např. přes hromadnou komunikaci, frontu zpráv nebo webové služby). |
| Stav smlouvy/objednávky |
Vyberte stav, do kterého se má přepnout objednávka v rámci této komunikace. Např. pokud chcete, aby vznikla nová objednávka rovnou ve stavu Objednáno, nastavte zde stav Objednáno. V rámci komunikace bude vytvořena nová objednávka dle stanovené šablony a bude přepnuta rovnou do stavu Objednáno. |
| Šablona dokladu |
Vyberte šablonu, pode které bude vytvořen nový doklad. |
