Procesy Marketingová data o zákaznících/zakázkách

Zaznamenávání marketingových údajů

Nová komunikace: Nová obchodní příležitost

Zaznamenání do zakázky.

Práce s uloženými údaji

Jedna z možností jak vyhodnotit data je pomocí filtrace. Sledovat můžeme například kolik zakázek máme ve stavu běžící a následně vyhodnotit v rámci jakých tržních segmentů.

Nejprve tedy vyfiltrujeme zakázky podle stavu Běžící.

Vyhodnocení v Excelu

Poté pomocí ikony  zkopírujte do excelu, kde s danými daty můžete dále pracovat. Například můžete vytvořit graf, ve kterém zhodnotíte tržní segmenty.

Výběr obchodních partneru

Uložení výběru obchodních partnerů

K tomu abychom vybrali cílený segment klientů, je potřeba provést nastavení výběru obchodních partnerů, kde přesně definujeme podmínky výběru. Výběrem získáme seznam partnerů a adres.

Výběr

Samotný Výběr je průvodce, který zobrazí daný seznam. Seznam můžeme buď opět zkopírovat ikonou  a zpracovat, dle potřeby v excelu a nebo navázat na Marketingové kampaně a Průzkumy.