Prodejní objednávky/smlouvy

Viz též průvodce Rychlá prodejní objednávka

Formulář

Doklady

Základní data

Název	Popis
Druh	Rozlišení podtypu dokumentu např. "Objednávka" v případě typu "Smluvní dokument" nebo "Zálohová faktura", v případě typu "Faktura"
Číslo dokladu	Kód (pořadové číslo) dokladu Nastavení: Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada
Místo	Prodejní místo (např. pobočka, obchod, e-shop) Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Místa; viz Místa
Zakázka	Přiřazená zakázka. Každá objednávka musí být přiřazena k zakázce. Pokud neexistuje vhodná obchodní zakázka, vytvořte např. režijní zakázku. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázka - Zakázky obchodní; viz Zakázky
Obchodní partner	Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou rolí Odběratel) Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchdoního partnera); viz Adresář
Fakturační adresa	Adresa objednavatele. Po výběru bude zkopírována do polí v rámečku Fakturační adresa. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera); viz Adresář
Stav objednávky	Stav, ve kterém se nachází smluvní dokument Nastavení: Viz Stav objednávky
Č. dokladu partnera	Číslo objednávky odběratele
Datum vystavení	Datum vystavení objednávky/smlouvy
Datum doručení	Datum doručení objednávky.
Přijato

Fakturační adresa

Pole v tomto rámečku budou automaticky vyplněna po výběru obchodního partnera a fakturační adresy. Pokud se základní data obchodního partnera v budoucnu změní, zůstanou na dané objednávce data nezměněna.

Název	Popis
Text	Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
Jméno	Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby
Jméno 2	2. řádka názvu firmy
Ulice 1	Ulice a číslo domu
Ulice 2	2. řádka ulice
PSČ	Poštovní směrovací číslo
Město	Město nebo obec
Poznámka	Poznámka k dokladu. Může být také použita jako text na výstupních sestavách

Informace o zakázce

Název	Popis
Key Account	Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Zprostředkovatel	Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Vedoucí zakázky	U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Tržní segment	Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony .
Prodejní teritorium	Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony .

Ceny

Název	Popis
Měna	Měna dokladu Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Základní data - Měna; viz Měna
Celkem bez DPH	Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH)
Celkem vč. DPH	Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH)
Zaokrouhlení	Celkové zaokrouhlení v měně dokladu
Kurz	Kurz měny dokladu převzatý z kurzovního lístku podle data vystavení objednávky
Celkem bez DPH (d)	Celková částka domácí měny (bez DPH)
Celkem DPH (d)	Celková částka DPH v domácí měně
Celkem vč. DPH (d)	Celková splatná částka (včetně DPH) v domácí měně
Zaokrouhlení	Zaokrouhlení dokladu v domácí měně
Nárok na bonusové body	Počet bodů, které budou zákazníkovi připsány na nákup daného zboží.
Cena v bonusových bodech	Počet bodů, které budou zákazníkovi odečteny, pokud zvolí způsob úhrady "Bonusové body".
Zaplaceno v bonusových bodech	Částka, která byla uhrazena v bonusových bodech.

Položky (záložka)

Seznam položek (záložka)

Plnění základní data

Plnění umožňuje rozdělit smlouvu nebo objednávku na více částí. Tak je možné např. rozdělit jednotlivé fáze projektu, které budou postupně dodávány a sledovat termíny dodávek. Pomocí plnění je také možné rozdělit objednávku, pokud bude částečně fakturována (např. 2 postupné zálohy a finální faktura).

Dodací podmínky

Název	Popis
Typ dodání	Druh dodání tohoto plnění: Žádné: V rámci tohoto plnění nedochází k žádné dodávce. Např. pokud je časově domluvena zálohová fakturace, ale nedochází k věcnému plnění. Dodací list: V rámci tohoto plnění dochází k předání zboží a jako předávací dokument bude vytištěn dodací list. Předávací protokol: V rámci tohoto plnění dochází předání služeb a jako předávací dokument bude vytištěn předávací protokol.
Stav	Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění. Nastavení: Pomocí číselníku; Viz Stav dodání plnění objednávky
Smluvené	Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem
Plánované	Datum plánovaného dodání. Můžete použít pro plánování času a pro určení skutečného plánu, kdy budete na plnění pracovat. V přípravné fázi objednávky (než se dostane do stavu Objednáno) nelze toto datum měnit a shoduje se s datem Smluveným.
Reálné	Datum skutečného dodání partnerovi. Při generování vydané faktury bude toto datum použito jako datum uskutečnění zdanitelného plnění. Toto datum je automaticky vyplněno v případě propojení objednávky s návaznými moduly (logistika, výroba).
Potvrzení dodání	Datum potvrzení partnerem (např. podepsání předávacího protokolu partnerem nebo dodacího listu). Toto datum je automaticky vyplněno v případě propojení objednávky s návaznými moduly (logistika, výroba).
Poslední vratka	Datum skutečného dodání partnerovi. Toto datum je automaticky vyplněno v případě propojení objednávky s návaznými moduly (logistika, výroba).
Datum započetí
Příjemce	Obchodní partner, který bude vytištěn na dodacím listu/předávacím protokolu jako partner pro dodání. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera); viz Adresář
Dodací adresa	Adresa, která bude vytištěna na dodacím listu/předávacím protokolu jako dodací. Nastavení: Pomocí číselníku ; jedná se vždy o adresu obchodního partnera resp. Příjemce
Způsob dopravy	Způsob jakým bude objednávka dodána. Např.: Messenger, vlastní, atp. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Druhy dopravy.
Sklad	Sklad, ze kterého bude vyskladněno požadované zboží. Pokud je potřeba objednat zboží z více skladů, je nutné založit další plnění objednávky. Nastavení: Pomocí číselníku ; viz Sklady
Expediční termín/jízda	Plánovaná logistická expediční jízda, do které bude tato objednávka přiřazena a do které bude případně přiřazen vygenerovaný dodací list. Nastavení: Pomocí číselníku; viz Jízdy

Fakturace

Název	Popis
Typ fakturace	Druh fakturace tohoto plnění: Žádná: Toto plnění nebude fakturováno. Např. pokud se jedná pouze o fázi dodání části objednávky aniž by došlo k částečné nebo úplné fakturaci. Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky objednávky. Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny. Objednávka může obsahovat neomezeně mnoho plnění s dílčí nebo zálohovou fakturací, ale pouze jedno plnění s finální fakturací. Plnění na finální fakturaci lze rozepsat do více plnění kvůli rozčlenění na více aktivit, ale je nutné jej vždy vyfakturovat najednou. Druhá finální fakturace není možná a je nutné na ni založit novou objednávku.
Způsob úhrady	Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění. Bonusovými body Dobírkou Hotově Inkasem Kartou Převodem
Účet pro platby	Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě.
Stav fakturace	Stav v jakém se nachází fakturace tohoto plnění. Nastavení: Pomocí číselníku, viz Stav fakturace plnění objednávky
Částka bez DPH	Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace "Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.
Částka vč. DPH	Celková částka plnění bez DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace "Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.
Zaokrouhlení cen. řádků	Celkový součet zaokrouhlení cenových řádků v měně dokladu.
Zaokrouhlení plnění	Zaokrouhlení celkové částky plnění v měně dokladu.
Částka bez DPH (d)	Celková částka plnění bez DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace "Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.
Částka DPH (d)	Celková částka plnění včetně DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace "Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.
Fakturováno (d)	Částka v domácí měně, která byla již vyfakturována.
Nárok na bonusové body/j.	Počet bodů, které budou zákazníkovi připsány na nákup daného zboží.
Cena v bonusových bodech	Počet bodů, které budou zákazníkovi odečteny, pokud zvolí způsob úhrady "Bonusové body".

Dodací adresa

Název	Popis
Text	Text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
Jméno	Název firmy nebo celé jméno fyzické osoby
Jméno 2	2. řádka názvu firmy
Ulice 1	Ulice a číslo domu
Ulice 2	2. řádka ulice
PSČ	Poštovní směrovací číslo
Město	Město nebo obec

Položka - texty (záložka)

Textová pole vyplníme dle následujícího popisu

Název	Popis
Text - předmět plnění	Text popisující předmět plnění. Je použit pro tisk na předávací protokol nebo dodací list
Tisknout cenu	Označení, zda bude na předávacím protokolu nebo dodacím listu vytištěna informace o ceně
Dodatečný text	Dodatečný text použitý pro tisk na předávací protokol nebo dodací list
Upozornění - předávací protokol	Důležité upozornění pro partnera
Texty - faktura	Text, který bude zobrazen na výstupní sestavě faktury

Předávací protokol/dodací list (záložka)

Zde je možné zobrazit nebo vytisknout sestavu předávacího protokolu nebo dodacího listu (podle výběru v poli Typ dodání).

Cenové řádky (záložka)

Název	Popis
Pořadí	Pozice na tiskové sestavě
Produkt	Objednaný produkt. Seznam produktů k dispozici je dán přiřazením ceníku odběratele. Pokud odběratel nemá přiřazen žádný ceník, je nabízen seznam produktů výchozího ceníku. Aby se ceník správně načetl je potřeba dát Ctrl + Enter. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Produkty
Varianta	Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k rozlišení více druhů jednoho produktu. Nastavení: Pomocí číselníku vložíme variantu. Nastavení a přiřazení Variant nalezneme v Produktech
Text	Popis položky, který bude použit v tiskové sestavě
Množství	Množství v hlavní měrné jednotce produktu.
Alt. množství	Pokud je vlastnost zapnuta, slouží k zadání množství v alternativní měrné jednotce definované v produktu. Výsledné množství bude přepočítáno poměrem definovaným v produktu.
Množství	Výsledné množství. Bude použito pro vynásobení jednotkové ceny k získání celkové ceny
Dodáno	Skutečné množství, které bylo dodáno. Je možné zadat ručně (např. v případě dodání služeb) nebo je vyplněno automaticky z návazných modulů (logistika, výroba). V případě typu dodání Dodací list je při nevyplnění tohoto pole bráno jako dodané množství 0. V případě typu dodání Předávací protokol je při nevyplnění tohoto pole bráno jako dodané množství původní objednané množství. Při fakturaci je bráno v úvahu toto množství.
Měna	Určuje, zda je vkládána jednotková cena této řádky v domácí měně nebo v měně dokladu. Domácí měna - zadaná jednotková cena se přepočítá při změně kurzu do cizí měny. Měna dokladu - zadaná jednotková cena se přepočítá při změně kurzu do domácí měny.
Cena/j	Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku. Např. cena za osobu.
% Sleva 1	Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání slevy, např. sleva za včasnou rezervaci
% Sleva 2	Pokud má uživatel oprávnění, slouží k zaznamenání 2. slevy např. množstevní sleva. Tato sleva bude počítána již z částky ponížené o slevu č. 1.
Druh DPH	Sazba DPH pro tuto cenovou řádku. Platná sazba je převzata k datu vystavení objednávky. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Základní data - Daně
m/j	Měrná jednotka Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Sklady a logistika - Základní data - Měrné jednotky
Alt. m/j	Alternativní měrná jednotka slouží k vyjádření požadovaného množství odběratelem v jiné než skladové měrné jednotce, např. počty kartonů. Možné použít pouze pokud je vybrán produkt.
Cena	Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH
Sazba DPH	Procento sazby DPH. Sazba je převzata podle podle data plánovaného dokončení plnění. Pokud toto není vyplněno, bere se podle data založení objednávky.
Částka DPH (d)	Částka DPH v domácí měně
Cena vč. DPH	Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení
Zaokrouhlení	Zaokrouhlení cenové řádky v měně dokladu. K tomu aby správně fungovalo zaokrouhlování, je potřeba mít nastaven Fiskální rok. Nastavení: Menu - Základní data - Obecné - Způsoby zaokrouhlení
Fakturováno	Částka, která byla již vyfakturována
Nárok na bonusové body/j.	Počet bodů, které budou zákazníkovi připsány na nákup daného zboží.
Cena v bonusových bodech/j.	Počet bodů, které budou zákazníkovi odečteny, pokud zvolí způsob úhrady "Bonusové body".

Rozpis činností (záložka)

Slouží k rozpisu částek podle činností

Název

Popis

Činnost

Vyberte činnosti

Nastavení: viz Činnosti

Částka bez DPH

Částka přiřazená k této činnosti v měně dokladu

Částka bez DPH (d)

Částka přiřazená k této činnosti v domácí měně

Prodlužování

Obnovení smluv/objednávek

Název	Popis
Prodlužovat
Šablona
Prodloužit dne
Prodlouženo
Prodlouženo dne
Prodloužená smlouva

Komunikace (záložka)

Tato záložka slouží z části k reportování a není možné v některých polích není možné provádět jakékoliv změny, více info o modulu viz Komunikace

Související doklady

Tento seznam zobrazuje všechny související faktury, dodací listy, skladové operace a

Název	Popis
Druh dokladu
Doklad
Č. dokladu partnera
Datum
Datum splatnosti
Stav
Přiřazeno bez DPH
Měna
Přiřazeno vč. DPH
Celkem splatno

Implementace

Aplikační role

Odkazuje na:

Prodejní objednávky/smlouvy

Obsah

Menu

Filtrované objednávky/smlouvy