Účely komunikace
Nastavení účelů komunikace zakázky v rámci procesu získávání zákazníka. Účely komunikace lze neomězeně nastavit a přiřadit podle rolí k různým uživatelům. Každému účelu lze nastavit obrazovky, které se zobrazí a údaje, které budou vyžadovány. Lze nastavit šablony dokladů (objednávka, faktura)
Menu
- Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace
- Základní data - Komunikace - Kategorie komunikace
- Základní data - Zákaldní data - Šablony komunikace
Formulář
Účely komunikace
| Název | Popis |
|---|---|
| Název účelu | Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen. |
| Směr | Příchozí/Odchozí |
| Aktivní | Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace. |
| Zařízení |
Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena
|
| Předmět | Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost |
| Role | Aplikační oprávnění; Role aplikační |
| Číselná řada |
Číslování komunikace Číselná řada |
| Šablona komunikace | |
| Formulář historie |
Standardní, Formulář historie |
| Formulář výsledku |
Standardní, Formulář výsledků |
| Email - odesílatele |
|
| Povinný dotazník |
|
Účely komunikace se skladají s doplňujících group boxů, které pomáhají lépe specifikovat požadavky a upřesnit nastavení
Možnosti obchodního partnera
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení partnera |
Nový/Existující/Žádný |
| Nastavení kontaktní osoby |
Nový/Existující/Žádný |
| Vyžadovaná role |
Role Adresáře, která je potřebná při výběru obchodního patnera. Pokud zvolíme obchodního partnera, který nemá požadovanou roli, komunikace upozorni, že vybraný partner není např. Odběratel. Je tedy nutné provést správné nastavení, aby agenda komunikace plnila svou funkci. Nastavení: Dodavetel/Odběratel, Vyžadovaná role |
| Pevný partner | Nastavení: viz Adresář |
Možnosti zakázky
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení zakázky |
Nový/Existující |
| Formulář zakázky | |
| Druh zakázky |
Obchodní/Rámcová |
| Šablona zakázky | |
| Zakázka |
Zakázky |
| Stav zakázky |
Možnosti dokladu
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení dokladu |
Nový/Existující/Žádný |
| Směr dokladu |
Nákup/Prodej |
| Typ dokladu |
Faktura/Smlouva |
| Podtyp dokladu |
Objednávka/Smlouva/Dobropis |
| Formulář dokladu |
Nákupní objednávka/Prodejní objednávka |
| Stav smlouvy/objednávky |
Poptávka/Nabídka |
| Šablona dokladu |
Přijaté/Vydané faktury |
