Účely komunikace
Nastavení účelů komunikace zakázky v rámci procesu získávání zákazníka. Účely komunikace lze neomězeně nastavit a přiřadit podle rolí k různým uživatelům. Každému účelu lze nastavit obrazovky, které se zobrazí a údaje, které budou vyžadovány. Lze nastavit šablony dokladů (objednávka, faktura)
Menu
- Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace
- Základní data - Komunikace - Kategorie komunikace
- Základní data - Zákaldní data - Šablony komunikace
Formulář
Účely komunikace
| Název | Popis |
|---|---|
| Název účelu | Krátký výstižný název účelu komunikace. Je nutné vymyslet jméno pod kterým bude vámi založený účel komunikace uložen. |
| Směr | Příchozí/Odchozí |
| Aktivní | Označení, zda je daný účel aktivní a bude se zobrazovat ve výběru Nové komunikace. |
| Zařízení |
Pomocí číselníku nastavíte zařízení, kterým byla komunikace provedena
|
| Předmět | Slouží k označení jakého předmětu se bude komunikace týkat. Vetšinou nese stejné pojmenování jako Název. Např. Nová obchodní příležitost |
| Role | Aplikační oprávnění; Role aplikační |
| Číselná řada |
Číslování komunikace Číselná řada |
| Šablona komunikace | |
| Formulář historie |
Standardní, Formulář historie |
| Formulář výsledku |
Standardní, Formulář výsledků |
| Email - odesílatele |
|
| Povinný dotazník |
|
Účely komunikace se skladají s doplňujících group boxů, které pomáhají lépe specifikovat požadavky a upřesnit nastavení
Možnosti obchodního partnera
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení partnera |
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založeného obchodního partnera. |
| Nastavení kontaktní osoby |
Pokud bude nastaveno Nový, bude potřeba založit nového obchodního partnera. V případě, že bude nastaveno Existující, je možné vybrat z číselníku již založených kontaktních osob. Žádný, znamená, že nebude vybrána žádná kontaktní osoba. |
| Vyžadovaná role |
Role, která musí být nastavena u obchodního partnera, aby byl vybrán v rámci daného účelu komunikace. Výběr je tedy automaticky filtrován a je brán z nastavení Role Adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Pevný partner |
Přiřazení jednoho konkrétního obchodního partnera danému účelu. Nastavení: Pomocí číselníku |
Možnosti zakázky
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení zakázky |
Pokud bude nastaveno Nový, bude založena nová zakázka. V případě, že bude nastaveno Existující, je nutné aby byla zakázka již založena. V průvodci budou zobrazeny již dříve založené zakázky |
| Formulář zakázky | |
| Druh zakázky |
Obchodní/Rámcová |
| Šablona zakázky | |
| Zakázka |
Výběr konkrétní zakázky, která bude platná pro daný účel komunikace. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Stav zakázky | Stav zakázky, ve které se musí nacházet aby byla vybrána. |
Možnosti dokladu
| Název | Popis |
|---|---|
| Nastavení dokladu |
Nový/Existující/Žádný |
| Směr dokladu |
Nákup/Prodej |
| Typ dokladu |
Faktura/Smlouva |
| Podtyp dokladu |
Objednávka/Smlouva/Dobropis |
| Formulář dokladu |
Nákupní objednávka/Prodejní objednávka |
| Stav smlouvy/objednávky |
Poptávka/Nabídka |
| Šablona dokladu |
Přijaté/Vydané faktury |
