Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 122 revizí)
 
(Není zobrazeno 48 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
= Základní popis  =
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.   


Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.


Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.  
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
 
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání. <br>
 
== Menu  ==


Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Agendu Adresář nalezneme:


Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
*Menu - Adresář - Adresář
*Menu - Adresář - [[Hromadné zpracování/tisk sestav|Hromadné zpracování/tisk sestav]]


= Formuláře =
== Formulář ==


<br>
<br>


== Obchodní partneři<br> ==
=== Obchodní partneři (záložka)<br> ===


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Kód  
| class="leftCol" | Kód  
| Kód určení pro číslování kontaktů  
|  
| Nastavení je možné provést v Základních datech&nbsp; - [[Číselná řada|Číselné řady]]
Kód určení pro číslování kontaktů.
 
''Nastavení: Automaticky&nbsp;vloženo; Menu - Základní data -&nbsp;''[[Číselná řada|''Číselné řady'']]
 
|-
|-
| Zkrácený název  
| class="leftCol" | Zkrácený název  
| Zkrácený název pro vyhledávání  
|  
| Vyplnění pole
Zkrácený název pro vyhledávání.
 
|-
|-
| Titul  
| class="leftCol" | Titul  
| Titul osoby&nbsp;před jménem  
|  
| Vyplnění pole
Titul osoby&nbsp;před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
 
|-
|-
| Firma (Příjmení)  
| class="leftCol" | Firma (Příjmení)  
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.  
|  
| Vyplnění pole
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
 
|-
|-
| Firma dovětek (Jméno)  
| class="leftCol" | Firma dovětek (Jméno)  
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.  
|  
| Vyplnění pole
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
 
|-
|-
| Za jménem  
| class="leftCol" | Za jménem  
| Titul osoby za jménem  
|  
| Vyplnění pole
Titul osoby za jménem (např. CSc.).
 
|-
|-
| Oslovení
| class="leftCol" | Oslovení  
| Oslovení klienta v dokladech.
|  
|  
Pomocí číselníku Menu - Adresář&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Oslovení;
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.


Vložíme nový Název ikonou vložit.
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''


|-
|-
| Funkce
| class="leftCol" | Země
| Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod
|  
| Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto&nbsp; ,,Tisknout funkci"
Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
 
*odlišení číselné řady faktur
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)
 
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu -&nbsp;Základní data - Adresář -&nbsp;'''[[Země|Země]]'''''
 
|-
|-
| Kategorie
| class="leftCol" | IČ
| Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna&nbsp;role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]])
|  
|  
Pomocí číselníku Menu - Adresář&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Kategorie
Identifikační číslo firmy přidané státem.


Vložíme novou&nbsp;Kategorii&nbsp;ikonou vložit.
|-
| class="leftCol" | DIČ
|
Daňové identifikační číslo.


|-
|-
| Lokalita
| class="leftCol" | EAN
| Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH.
| Čárový kód
| Pomocí číselníku Menu - Adresář nebo Menu -&nbsp;Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů, viz [[Lokalita|Lokalita]]
|-
|-
| IČ
| class="leftCol" | Funkce
| Identifikační číslo firmy přidané státem
|  
| Vyplnění pole
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
 
|-
| class="leftCol" | Kategorie
|
Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna&nbsp;role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]).
 
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou&nbsp;Kategorii&nbsp;ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
|-
| DIČ
| class="leftCol" | Key Account
| Daňové identifikační číslo
| Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky. <br>''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře ''<br>
| Vyplnění pole
|-
|-
| Společnost
| class="leftCol" | Prodejní teritorium
| Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  
|  
| Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost; vložíme daný kontakt.
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.  
 
Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
|-
| Prodejní teritorium
| class="leftCol" | Společnost
| Slouží pro marketingové účely.
|  
|  
Pomocí číselníku Menu - Adresář - Prodejní teritorium nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria;
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.


Vložíme nový Název ikonou vložit.
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby.&nbsp;Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''
 
|-
| class="leftCol" | Pobočka
| Pokud je&nbsp;označeno bude se adresa zobrazovat v záložce "Pobočky", pokud bude vybrána hlavní adresa
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat základní data do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|-
| class="leftCol" | Právní text na obchodní listiny
|
Zapsaný text bude zobrazen na výstupních sestavách. Text by měl vypad asi takto:''Název společnosti, ''je zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl A vložka 87654.


|}
|}


== Kontakty  ==
==== Kontakty (záložka) ====


&nbsp;  
&nbsp;  


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Druh kontaktu  
| class="leftCol" | Druh kontaktu  
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky.
|  
|  
Pomocí číselníku Menu - Adresář - Kontakty - Druh nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů.  
Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).  


Vložíme nový Název ikonou vložit. <br>
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Typy kontaktních údajů|Typy kontaktních údajů]].''


|-
|-
| Text  
| class="leftCol" | Text  
| Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála")  
|  
| Vyplnění pole
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
 
Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).
 
|-
|-
| Ulice 1  
| class="leftCol" | Ulice 1  
| K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu  
|  
| Vyplnění pole
K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
 
|-
|-
| Ulice 2  
| class="leftCol" | Ulice 2  
| Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie  
|  
| Vyplnění pole
Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
 
|-
|-
| Číslo domu  
| class="leftCol" | Číslo domu  
| Číslo domu  
|  
| Vyplnění pole
Číslo domu
 
|-
|-
| PSČ  
| class="leftCol" | PSČ  
| PSČ
|  
| Vyplnění pole
Poštovní směrovací číslo
 
|-
| class="leftCol" | Město
|  
Město nebo obec
 
|-
|-
| Město
| class="leftCol" | Synchronizovat do poboček
| Město nebo Obec
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
| Vyplnění pole
|}
|}


== Role  ==
==== Role (záložka) ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|-
| class="leftCol" | Role
|
Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]].
 
&nbsp;''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - ''[[Role Adresáře|''Role obchodních partnerů'']]''&nbsp;''


&nbsp;
|}
 
==== Zájmy (záložka)  ====


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Role Adresáře
| class="leftCol" | Zájem
| Z části ovlivňují oprávnění uživatele.  
|  
| viz. [[Role Adresáře|Role Adresáře]]
O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]] Menu - Základní data - Marketing - Zájmy. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|}
|}


<br>
==== Bankovní spojení (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Číslo účtu
|
Číslo bankovního účtu
 
|-
| class="leftCol" | Kód banky
|
Směrový kód banky
 
|-
| class="leftCol" | Jméno banky
|
Název banky


== Bankovní spojení  ==
|-
| class="leftCol" | Adresa banky
|
Adresa banky


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
|-
| Název
| class="leftCol" | SWIFT
| Popis
|  
| Nastavení
Mezinárodní směrový kód banky
 
|-
|-
| Číslo účtu
| class="leftCol" | IBAN
| Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura
|  
| Vyplnění pole
Mezinárodní číslo bankovního účtu
 
|-
|-
| Kód banky
| class="leftCol" | Synchronizovat základní data do poboček
| Směrový kód banky, faktura
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
| Vyplnění pole
|}
 
==== Prodej (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Jméno banky
! Název  
| Název banky, faktura
! Popis
| Vyplnění pole
|-
|-
| Adresa banky
| class="leftCol" | Prodejní ceník
| Adresa banky, faktura
|  
| Vyplnění pole
Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
 
|-
|-
| SWIFT
| class="leftCol" | Datum pro výpočet prodejní ceny
| Mezinárodní směrový kód banky, faktura
|  
| Vyplnění pole
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.
 
*Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
*Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]''-&nbsp;Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej''
 
|-
|-
| IBAN
| class="leftCol" | Ignorovat akční ceník
| Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura
|  
| Vyplnění pole
Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.
|}
 
''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
 
|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1
|
Priorita slevy v ceníku v rámci daného [[Místa|Místa]] a [[Měna|Měny]]. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. <br>


<br>
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - &nbsp;Základní data - Obchod - ''[[Slevové profily|''Slevové profily'']]


== Ostatní nastavení  ==
|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 2
|
Priorita slevy v ceníku v rámci daného [[Místa|Místa]] a [[Měna|Měny]]. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.


&nbsp;  
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - &nbsp;Základní data - Obchod - ''[[Slevové profily|''Slevové profily'']]


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
|-
| Název
| class="leftCol" | Způsob úhrady
| Popis
| Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění.
| Nastavení
*Bonusovými body
*Dobírkou
*Hotově
*Inkasem
*Kartou
*Převodem
 
Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení&nbsp;???''
 
|-
|-
| Prodejní ceník
| class="leftCol" | Účet pro platby
| Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel.&nbsp;Objenávka, Faktura
| Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě prodejních objednávek a vydaných faktur.
| viz nastavení [[Ceníky|Ceníky]]
|-
|-
| Datum pro výpočet prodejní ceny
| class="leftCol" | Výchozí měna
| Platnost ceny k datu vystavení faktury.&nbsp;Faktura
|  
|  
Měna,&nbsp;která se předvyplní&nbsp;pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.&nbsp;
''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data -&nbsp;''[[Měna|''Měna'']]
|-
|-
| Nákupní ceník
| class="leftCol" | Synchronizovat prodejní data z centrály
| Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel.&nbsp;Objednávka, Faktura
| &nbsp;Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Prodej; ta budou v pobočce pouze pro čtení)
| viz nastavení [[Ceníky|Ceníky]]
|-
| class="leftCol" | Splatnost faktur (dny)
|
Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení
 
''Nastavení: Vyplnění pole; viz&nbsp;Implementační nastavení&nbsp;''
 
|-
|-
| Datum pro výpočet nákupní ceny
| class="leftCol" | Fakturační cyklus
| Platnost ceny k datu vystavení faktury.&nbsp;Faktura
|  
|  
Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]].&nbsp;Fakturační cyklus lze přiřazovat individuálně jednotlivým obchodním partnerům. Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu.
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].&nbsp;''
|-
| class="leftCol" | Způsob schválení fakturace
|
Nastavuje&nbsp;způsob automatického schválení fakturace objednávek:
*Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně.
*Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení.
*Po potvrzení dodání&nbsp;-&nbsp;fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.''
|-
|-
| Ignorovat akční ceník
| class="leftCol" | Způsob fakturace
| Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.  
|  
| Označení kliknutím. Bližší info viz&nbsp;[[Ceníky|Ceníky]]
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:
 
*Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
*Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
*Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
 
''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu -&nbsp;Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace''
 
|-
|-
| Výchozí měna
| class="leftCol" | Fakturovat na centrálu
| Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu.  
| Pokud je zaškrtnuto, objednávky na tuto pobočku budou fakturovány na její centrálu. Termín splatnosti takové faktury a jízda pro závoz faktury budou brány z nastavení centrály, nikoli pobočky.
| viz nastavení [[Měna|Měna]]
|}
 
==== Nákup (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Způsob úhrady
! Název
| Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.&nbsp;Objednávka, Faktura
! Popis
| Přednastaveno, Implementační nastavení
|-
|-
| Splatnost faktury (dny)
| class="leftCol" | Nákupní&nbsp;ceník
| Pokud neurcime jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení
|
| Implementační nastavení
Speciální ceník partnera pro&nbsp;nákupní objednávky a&nbsp;přijaté faktury.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
 
|-
|-
| Fakturační cyklus
| class="leftCol" | Datum pro výpočet&nbsp;nákupní ceny
| Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...
|  
|  
Pomocí číselníku Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly.  
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku.&nbsp;


Vložíme nový ikonou vložit.&nbsp;
Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury <br>Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury <br>Příklad


|-
|-
| Způsob schválení fakturace
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 1&nbsp;
| Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit)
|
| Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení
<br>
 
|-
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 2
|
<br>
 
|-
|-
| Způsob fakturace
| class="leftCol" | Synchronizovat nákupní data z centrály
| Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit)
| Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Nákup; ta budou v pobočce pouze pro čtení.
| Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení
|}
|}


== Expediční trasy  ==
<br>
 
==== Expediční trasy (záložka) ====


&nbsp;  
&nbsp;  


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Adresa
|
Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny
 
|-
| class="leftCol" | Trasa
|
Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data -&nbsp;''[[Trasa|''Trasa'']]
 
|-
|-
| Název
| class="leftCol" | Pořadí
| Popis
|
| Nastavení
Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.
 
|}
 
<br>
 
==== Výstupní sestavy (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Adresa
! Název
| Adresa obchodního partnera
! Popis
| Automaticky generováno - adresy, které byly partnerovi přiřazeny
|-
|-
| Trasa
| class="leftCol" | Kategorie sestav
| přiřazení trasy
|  
| Nastavení [[Trasa|Trasa]]
Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav''
 
|-
|-
| Pořadí
| class="leftCol" | Způsob distribuce
|  
|  
| Vyplnění pole
Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj.
 
Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Způsob distribuce výstupních sestav|Způsob distribuce výstupních sestav]]
 
|-
| class="leftCol" | Kopií
| Počet kopií, který bude zpracován/tisknut.
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat základní data do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|}
|}


&nbsp;  
=== Kontaktní osoby (záložka)  ===
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Zkrácený název
|
Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání
 
|-
| class="leftCol" | Titul
|
Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
 
|-
| class="leftCol" | Příjmení
|
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
 
|-
| class="leftCol" | Jméno
|
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
 
|-
| class="leftCol" | Za jménem
|
Titul osoby za jménem (např. CSc.).
 
|-
| class="leftCol" | Oslovení
|
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
| class="leftCol" | Funkce
|
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
 
|-
| class="leftCol" | Společnost
|
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''
 
|}


= Implementační nastavení =
=== Historie komunikace ===


[[Implementace|Implementace]]
Historie komunikace je přehled zaznamenané obchodní příložitosti v rámci daného obchodního partnera.


== Aplikační role ==
[[Komunikace|Komunikace]] může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížností, prodejních či nákupních objednávek, atp.


[[ Aplikační role|Aplikační role]]
<br>


==== Odkazuje na: ====
== Implementační nastavení ==


[[Prodej|Prodej]]  
[[Implementace#Implementace_Adres.C3.A1.C5.99|Implementace]]  


[[Zakázky|Zakázky]]
== Aplikační role  ==


[[Měna|Měna]]  
[[Aplikační role|Aplikační role]]  


[[Ceníky|Ceníky]]
[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] [[Category:Logistika_(funkce)]] [[Category:Personalistika_(funkce)]] [[Category:Sklady_(funkce)]] [[Category:Spolupráce_(funkce)]] [[Category:Výroba_(funkce)]] [[Category:Marketing_(funkce)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 

Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.

Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.

Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.

Menu[editovat]

Agendu Adresář nalezneme:

Formulář[editovat]


Obchodní partneři (záložka)
[editovat]

Název Popis
Kód

Kód určení pro číslování kontaktů.

Nastavení: Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady

Zkrácený název

Zkrácený název pro vyhledávání.

Titul

Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).

Firma (Příjmení)

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.

Firma dovětek (Jméno)

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.

Za jménem

Titul osoby za jménem (např. CSc.).

Oslovení

Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Země

Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:

  • odlišení číselné řady faktur
  • odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Země

IČ

Identifikační číslo firmy přidané státem.

DIČ

Daňové identifikační číslo.

EAN Čárový kód
Funkce

Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".

Kategorie

Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .

Key Account Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky.
Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Prodejní teritorium

Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.

Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Společnost

Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

Pobočka Pokud je označeno bude se adresa zobrazovat v záložce "Pobočky", pokud bude vybrána hlavní adresa
Synchronizovat základní data do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
Právní text na obchodní listiny

Zapsaný text bude zobrazen na výstupních sestavách. Text by měl vypad asi takto:Název společnosti, je zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl A vložka 87654.

Kontakty (záložka)[editovat]

 

Název Popis
Druh kontaktu

Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů.

Text

Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").

Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).

Ulice 1

K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.

Ulice 2

Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.

Číslo domu

Číslo domu

PSČ

Poštovní směrovací číslo

Město

Město nebo obec

Synchronizovat do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Role (záložka)[editovat]

Název Popis
Synchronizovat do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
Role

Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.

 Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů 

Zájmy (záložka)[editovat]

Název Popis
Zájem

O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem.

Nastavení: Pomocí číselníku  Menu - Základní data - Marketing - Zájmy. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Bankovní spojení (záložka)[editovat]

Název Popis
Číslo účtu

Číslo bankovního účtu

Kód banky

Směrový kód banky

Jméno banky

Název banky

Adresa banky

Adresa banky

SWIFT

Mezinárodní směrový kód banky

IBAN

Mezinárodní číslo bankovního účtu

Synchronizovat základní data do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Prodej (záložka)[editovat]

Název Popis
Prodejní ceník

Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Datum pro výpočet prodejní ceny

Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.

  • Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
  • Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky- Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej

Ignorovat akční ceník

Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.

Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Prodejní slevový profil 1

Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu -  Základní data - Obchod - Slevové profily

Prodejní slevový profil 2

Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu -  Základní data - Obchod - Slevové profily

Způsob úhrady Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění.
  • Bonusovými body
  • Dobírkou
  • Hotově
  • Inkasem
  • Kartou
  • Převodem

Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ???

Účet pro platby Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě prodejních objednávek a vydaných faktur.
Výchozí měna

Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. 

Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna

Synchronizovat prodejní data z centrály  Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Prodej; ta budou v pobočce pouze pro čtení)
Splatnost faktur (dny)

Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení

Nastavení: Vyplnění pole; viz Implementační nastavení 

Fakturační cyklus

Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz Fakturace - podle fakturačního cyklu. Fakturační cyklus lze přiřazovat individuálně jednotlivým obchodním partnerům. Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit . 

Způsob schválení fakturace

Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek:

  • Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně.
  • Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení.
  • Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.

Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.

Způsob fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:

  • Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
  • Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
  • Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
  • Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace

Fakturovat na centrálu Pokud je zaškrtnuto, objednávky na tuto pobočku budou fakturovány na její centrálu. Termín splatnosti takové faktury a jízda pro závoz faktury budou brány z nastavení centrály, nikoli pobočky.

Nákup (záložka)[editovat]

Název Popis
Nákupní ceník

Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Datum pro výpočet nákupní ceny

Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku. 

Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury
Příklad

Nákupní slevový profil 1 


Nákupní slevový profil 2


Synchronizovat nákupní data z centrály Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Nákup; ta budou v pobočce pouze pro čtení.


Expediční trasy (záložka)[editovat]

 

Název Popis
Adresa

Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny

Trasa

Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa

Pořadí

Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.


Výstupní sestavy (záložka)[editovat]

Název Popis
Kategorie sestav

Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav

Způsob distribuce

Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Způsob distribuce výstupních sestav

Kopií Počet kopií, který bude zpracován/tisknut.
Synchronizovat základní data do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Kontaktní osoby (záložka)[editovat]

Název Popis
Zkrácený název

Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání

Titul

Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).

Příjmení

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.

Jméno

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.

Za jménem

Titul osoby za jménem (např. CSc.).

Oslovení

Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Funkce

Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".

Společnost

Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

Historie komunikace[editovat]

Historie komunikace je přehled zaznamenané obchodní příložitosti v rámci daného obchodního partnera.

Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížností, prodejních či nákupních objednávek, atp.


Implementační nastavení[editovat]

Implementace

Aplikační role[editovat]

Aplikační role

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Adresář&oldid=173“