Role Adresáře: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 35 revizí) |
||
| (Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Role ovliňují svou funkcionalitou oprávnění obchodních partnerů a zároveň rozdělují odpovědnost. Role tedy může mít pouze informativní charakter nebo může být napevno svázaná s určitou funkcí. <br>Například: role odběratele způsobí, že se obchodní partner objeví na vydaných fakturách. | |||
== Menu == | |||
Přiřazení je možné provést pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] | |||
*'''Menu - Adresář - Role''' | |||
Nastavení a založení nových rolí | |||
*'''Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů''' | |||
[[ | Role nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]]. | ||
== <br>Přednastavené role == | |||
Podle rolí je zároveň přiřazeno oprávnění v zakázce | Podle rolí je zároveň přiřazeno oprávnění v zakázce. Důležité je zejména přiřazení v [[Adresář|Adresáři]], což zajistí správnou funkci [[Komunikace|Komunikace]] a také dokumentů - Faktury a Objenávky/smlouvy. | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Popis | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zadavatel | |||
| Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku, nebo kterému je zasílána objednávka. Toto se nastavuje až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Vedoucí projektu | |||
| | |||
U dané zakázky má na starosi plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektovaného týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokoncit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástroj vedoucího projektu. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Key Account Manager | |||
| Key Account Manager (obchodník) spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikaci se zákazníkem. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Zprostředkovatel prodeje | |||
| Obchodní partner, který vyhledává kontakty a zprostředkovává zakázky. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Dodavatel | |||
| | |||
Obchodní partner, který poskytuje služby, materiál nebo hotové výrobky. | |||
Pokud je tato role nastavena a přiřazenou je umožněno partnerovi objednávat - [[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávky/smlouvy]]. Role dodavatel způsobí, že se obchodní partner objeví na [[Přijaté faktury|Přijatých fakturách]]. | |||
|- | |||
| class="leftCol" | Odběratel | |||
| | |||
Obchodní partner, kterému poskytujeme služby, materiál nebo hotové výrobky. | |||
Pokud je tato role nastavena a přiřazena je umožněno partnerovi objednávat - [[Nákupní objednávky|Nákupní objednávky/smlouvy]]. Dále se také odběratel zobrazí na výstupních sestavách ve [[Vydané faktury|Vydaných fakturách]]. | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
| | ||
====== Odkazuje na: ====== | |||
Odkazuje na: | |||
[[Prodej|Prodej]] | *[[Adresář|Adresář]] | ||
*[[Účely komunikace|Účely komunikace]] | |||
*[[Prodej|Prodej]] | |||
*[[Zakázky|Zakázky]] | |||
*[[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]] | |||
*[[Fakturace - ruční|Fakturace - ruční]] | |||
*[[Rychlá prodejní objednávka|Rychlá prodejní objednávka]]<br><br> | |||
[[ | [[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Sklady_(funkce)]] [[Category:Logistika_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] [[Category:Spolupráce_(funkce)]] [[Category:Personalistika_(funkce)]] [[Category:Výroba_(funkce)]] | ||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32
Role ovliňují svou funkcionalitou oprávnění obchodních partnerů a zároveň rozdělují odpovědnost. Role tedy může mít pouze informativní charakter nebo může být napevno svázaná s určitou funkcí.
Například: role odběratele způsobí, že se obchodní partner objeví na vydaných fakturách.
Menu[editovat]
Přiřazení je možné provést pomocí číselníku 
- Menu - Adresář - Role
Nastavení a založení nových rolí
- Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů
Role nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit 
.
Přednastavené role[editovat]
Podle rolí je zároveň přiřazeno oprávnění v zakázce. Důležité je zejména přiřazení v Adresáři, což zajistí správnou funkci Komunikace a také dokumentů - Faktury a Objenávky/smlouvy.
| Název | Popis |
|---|---|
| Zadavatel | Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku, nebo kterému je zasílána objednávka. Toto se nastavuje až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury. |
| Vedoucí projektu |
U dané zakázky má na starosi plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektovaného týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokoncit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástroj vedoucího projektu. |
| Key Account Manager | Key Account Manager (obchodník) spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikaci se zákazníkem. |
| Zprostředkovatel prodeje | Obchodní partner, který vyhledává kontakty a zprostředkovává zakázky. |
| Dodavatel |
Obchodní partner, který poskytuje služby, materiál nebo hotové výrobky. Pokud je tato role nastavena a přiřazenou je umožněno partnerovi objednávat - Prodejní objednávky/smlouvy. Role dodavatel způsobí, že se obchodní partner objeví na Přijatých fakturách. |
| Odběratel |
Obchodní partner, kterému poskytujeme služby, materiál nebo hotové výrobky. Pokud je tato role nastavena a přiřazena je umožněno partnerovi objednávat - Nákupní objednávky/smlouvy. Dále se také odběratel zobrazí na výstupních sestavách ve Vydaných fakturách. |
