Zakázky: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 117 revizí)
 
(Není zobrazeno 42 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
= Základní popis  =
Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek.


Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek a rozdělení úkolů mezi zaměstnance.
== Menu ==
 
==  ==


==== Zakázky obchodní  ====
==== Zakázky obchodní  ====


Zaznamenává obchodní přiležitosti poměrem 1:1, tzn. máme jednu konkrétní zakázku, ke které přiřadíme jeden doklad (objednávka/smlouva + faktura). Další možností je jedna konkrétní zakázka a x dokladů od různých obchodních partnerů.
Zaznamenává obchodní přiležitosti poměrem 1:1, tzn. máme jednu konkrétní zakázku, ke které přiřadíme jeden doklad (objednávka/smlouva + faktura). Další možností je jedna konkrétní zakázka a x dokladů od různých obchodních partnerů.  


Výhodou je separátní vyhodnocení zakázky.  
Výhodou je separátní vyhodnocení zakázky.  
Řádek 13: Řádek 11:
Například:&nbsp;Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami. <br>
Například:&nbsp;Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami. <br>


Tento typ zakázek nalezneme:&nbsp;'''Menu - Zakázky - Zakázky obchodní'''
Tento typ zakázek nalezneme:&nbsp;'''Menu - Zakázky - Zakázky obchodní'''  


==== Zakázky rámcové nákupní  ====
==== Zakázky rámcové nákupní  ====


Rámcové zakázky nákupní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu nakupujícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt.&nbsp;Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho dodavatele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.&nbsp; V komunikaci se zakládá za každé oddělení zvlášť.
Rámcové zakázky nákupní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu nakupujícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt.&nbsp;Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho dodavatele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.&nbsp; V komunikaci se zakládá za každé oddělení zvlášť.  


Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.  
Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.  


Například: Každý den objednávám materiál od jednoho daného dodavatele.
Například: Každý den objednávám materiál od jednoho daného dodavatele.  


Tento typ zakázek nalezneme: '''Menu - Zakázky - Zakázky rámcové nákupní'''
Tento typ zakázek nalezneme: '''Menu - Zakázky - Zakázky rámcové nákupní'''  


==== Zakázky rámcové prodejní  ====
==== Zakázky rámcové prodejní  ====
Řádek 29: Řádek 27:
Rámcové zakázky prodejní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu prodávajícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt.&nbsp;Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho odběratele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.  
Rámcové zakázky prodejní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu prodávajícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt.&nbsp;Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho odběratele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.  


Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.  
Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.&nbsp; Tento typ zakázky se automaticky vygeneruje při použití [[Komunikace|komunikace]] např. Nová obchodní příležitost.  


Například:&nbsp; Dlouhodobý servis
Například:&nbsp; Dlouhodobý servis  


Tento typ zakázek nalezneme: '''Menu - Zakázky - Zakázky rámcové prodejní'''
Tento typ zakázek nalezneme: '''Menu - Zakázky - Zakázky rámcové prodejní'''  


==== Zakázky režijní  ====
==== Zakázky režijní  ====
Řádek 41: Řádek 39:
Například:  
Například:  


Tento typ zakázek nalezneme:&nbsp;'''Menu - Zakázky - Zakázky režijní'''
Tento typ zakázek nalezneme:&nbsp;'''Menu - Zakázky - Zakázky režijní'''  
 
==== Zakázky stavové&nbsp;Zakázky obchodní uzavřené/zrušené  ====
 
Tyto zakázky mají funkci hlavně reportovací, proto se zde zobrazují zakázky, které jsou ve stavu zrušena, ukončena, nerealizována a odložena.
 
Tento typ zakázek nalezneme: '''Menu - Zakázky - Zakázky obchodní uzavřené/zrušené'''
 
==== Zakázky filtrované podle vedoucího projektu  ====


==== Zakázky filtrované  ====
Vedoucí projektu tedy uvidí pouze zakázky a souvisejíci dokumenty pro aktuálního vedoucího projektu.&nbsp;


Zakázky, které jsou filtrované podle vedoucího projektu:
<br>


Zakázky obchodní, viz Zakázky obchodní  
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Zakázky obchodní  
|
viz Zakázky obchodní  


Zakázky rámcové nákupní, viz Zakázky rámcové nákupní
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky obchodní''


Zakázky rámcové prodejní, viz Zakázky rámcové prodejní
|-
| class="leftCol" | Zakázky rámcové nákupní&nbsp;
|
viz Zakázky rámcové nákupní


Zakázky režijní, viz Zakázky režijní
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové nákupní''


Tento typ zakázek nalezneme:&nbsp;Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky
|-
| class="leftCol" | Zakázky rámcové prodejní&nbsp;  
|
viz Zakázka rámcové prodejní


===== Filtrované stavové  =====
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové prodejní''


Zakázky obchodní uzavřené/zrušené&nbsp;  
|-
| class="leftCol" | Zakázky režijní&nbsp;  
|
viz Zakázky režijní


Tento typ zakázek nalezneme:&nbsp;Menu - Zakázky - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky&nbsp;obchodní uzavřené/zrušené
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky režijní''


==== Zakázky stavové  ====
|-
| class="leftCol" | Zakázky obchodní uzavřené/zrušené&nbsp;
|
viz Zakázky obchodní uzavřené/zrušené


Zakázky obchodní uzavřené/zrušené
''Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky''


Tyto zakázky mají funkci&nbsp;hlavně reportovací, proto se zde zobrazují zakázky, které jsou ve stavu zrušena, ukončena,&nbsp;nerealizována a odložena.
|}


Tento typ zakázek nalezneme:&nbsp;Menu - Zakázky - Zakázky obchodní uzavřené/zrušené
&nbsp;  


= Formulář  =
== Formulář  ==


== Zakázky  ==
=== Zakázky  ===


==== Základní údaje  ====
==== Základní údaje  ====


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Číslo zakázky  
| class="leftCol" | Číslo zakázky  
| Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení.  
|  
| Pomocí číselníku; viz. [[Číselná řada|Číselná řada]]
Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] viz. ''[[Číselná řada#Zak.C3.A1zky|''Číselná řada'']]
 
|-
|-
| Oddělení
| class="leftCol" | Organizace
| Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce.  
|  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obecné - [[Oddělení|Obchodní jednotky/oddělení]]
V případě více obchodních partnerů, kteří mají např. stejnou fakturační adresu.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obecné - ''[[Organizace|''Organizace'']]
 
|-
|-
| Název
| class="leftCol" | Oddělení
| Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.  
|  
| Vyplnění pole
Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obecné - ''[[Oddělení|''Obchodní jednotky/oddělení'']]
 
|-
|-
| Zadavatel
| class="leftCol" | Název
| Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.  
|  
| Pomocí číselníku&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
 
|-
|-
| Kontaktní osoba
| class="leftCol" | Zadavatel
| Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.  
|  
| Pomocí číselníku&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]
 
|-
|-
| Key Account
| class="leftCol" | Kontaktní osoba
| Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.  
|  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]];&nbsp;Přiřazení [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]]
Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]
 
|-
|-
| Vedoucí projektu
| class="leftCol" | Key Account
| U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.  
|  
| Pomocí číselníku&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]];&nbsp;Přiřazení [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]]
Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]'';&nbsp;Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']]
 
|-
|-
| Zprostředkovatel  
| class="leftCol" | Vedoucí projektu
| Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku.
|
| Pomocí číselníku&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]];&nbsp;Přiřazení [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]]
U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]'';&nbsp;Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']]
 
|-
| class="leftCol" | Zprostředkovatel  
|  
Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - ''[[Adresář|''Adresář'']]'';&nbsp;Přiřazení ''[[Role Adresáře|''Rolí Adresáře'']]
 
|-
|-
| Stav  
| class="leftCol" | Stav  
| Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka.  
|  
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy#Stav_zak.C3.A1zky|Stavy]]
Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka. K tomu, aby byla zakázka uzavřena, je nutné mít veškeré doklady uzavřeny tzn. objenávky ve stavu "Dodáno" a faktury ve stavu "Vyfakturováno".  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy#Stav_zak.C3.A1zky|''Stavy'']]
 
|-
|-
| Stav archivace (elektronické)  
| class="leftCol" | Stav archivace (elektronické)  
| Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD)  
|  
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy|Stavy]]
Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD)  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy|''Stavy'']]
 
|-
|-
| Stav archivace (papírové)  
| class="leftCol" | Stav archivace (papírové)  
| Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou.  
|  
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy|Stavy]]
Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]], výběr je přednastavený; viz ''[[Stavy|''Stavy'']]
 
|-
|-
| Poznámka  
| class="leftCol" | Poznámka  
| Interní poznámka k zakázce.  
|  
| Vyplnění pole
Interní poznámka k zakázce.
 
|-
|-
| Sdílet zakázku mezi všemi odděleními  
| class="leftCol" | Sdílet zakázku mezi všemi odděleními  
| Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením.  
|  
| Označení kliknutím
Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením.
 
|}
|}


<br>
<br>


==== Hodnocení zakázky  ====
==== Kritéria pro hodnocení zakázky  ====


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Rozpočtová cena  
| class="leftCol" | Rozpočtová cena  
| Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně.  
|  
| Vyplnění pole pomocí číslic
Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně.
 
|-
|-
| Druh metriky  
| class="leftCol" | Druh metriky  
| Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci  
|  
Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci  
 
#informativní  
#informativní  
#rozlišovací (velké/malé zakázky)  
#rozlišovací (velké/malé zakázky)  
#hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.
#hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.


| Pomocí číselníku nebo&nbsp;Menu - Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název&nbsp;ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. člověkohodiny, m3,...).
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo&nbsp;Menu - Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název&nbsp;ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. člověkohodiny, m3,...).''
 
|-
|-
| Odhad (metrika)  
| class="leftCol" | Odhad (metrika)  
| Odhaduje objem zakázky podle zvolené metriky.
|  
| Vyplnění pole pomocí číslic
Odhaduje objem zakázky podle zvolené metriky.  
 
''Nastavení: Vyplnění pole pomocí číslic''
 
|-
|-
| Pravděpodobnost
| class="leftCol" | Pravděpodobnost  
| Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.
|  
|  
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název&nbsp;ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...).&nbsp;Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.
Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název&nbsp;ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...).&nbsp;Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.''


|-
|-
| Náročnost  
| class="leftCol" | Náročnost  
| Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.  
|  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).
Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název ikonou [[Image:Ikona insert.png]]. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).''
 
|-
|-
| &nbsp;% přímých nákladů
| class="leftCol" | Limit nákladů (%)
| Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky.  
|  
| Vyplnění pole pomocí číslic
Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky.
 
|}
|}


Řádek 181: Řádek 256:
==== Marketingové údaje  ====
==== Marketingové údaje  ====


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Tržní segment  
| class="leftCol" | Tržní segment  
| Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.  
|  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
|-
| Zdroj poptávky  
| class="leftCol" | Zdroj poptávky  
| Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. Například:  
|  
Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. Například:  
 
*osobní doporučení  
*osobní doporučení  
*stálý zákazník  
*stálý zákazník  
Řádek 199: Řádek 278:
*server .com
*server .com


| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony vložit.
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
|-
| Prodejní teritorium  
| class="leftCol" | Prodejní teritorium  
| Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.  
|  
| Pomocí číselníku obchodní nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.  
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
|-
| Důvod neúspěchu  
| class="leftCol" | Důvod neúspěchu  
|  
|  
Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce).&nbsp;Například:  
Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce).&nbsp;Například:  
Řádek 213: Řádek 296:
*vysoká cena
*vysoká cena


| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony vložit. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony [[Image:Ikona insert.png]]. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.''
 
|}
|}


<br>
<br>
==== Termíny  ====


==== Otevřené doklady  ====
{| class="FCK__ShowTableBorders"
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Prodejní objednávky
| class="leftCol" | Dokončit do
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno
|  
| [[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávka]]
Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Např. termín očekávaný zákazníkem (ve fázi poptávky) nebo smluvní termín (ve fázi objednávky).
 
|-
|-
| Vydané faktury
| class="leftCol" | Vytvořeno
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky&nbsp;spočítáno
|  
| [[Vydané faktury|Vydané faktury]]
Termín, kdy byla zakázka skutečně vytvořena.
 
|-
|-
| Nákupní objednávky
| class="leftCol" | 1. nabídka
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky&nbsp;spočítáno
|  
| [[Nákupní objednávky|Nákupní objednávky]]
Termín, kdy bylo poprvé&nbsp;změněno pole Stav (zakázky)&nbsp;na Nabídka.
 
|-
|-
| Přijaté&nbsp;faktury
| class="leftCol" | Započato
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky&nbsp;spočítáno
|  
| [[Přijaté faktury|Přijaté faktury]]
Termín, kdy bylo změněno&nbsp;pole Stav (zakázky) na Běžící.
|}


==== Termíny  ====
|-
| class="leftCol" | Dokončeno
|
Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Zrušena, Odložena, Nerealizována nebo&nbsp;Ukončena.


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Dokončit do
| Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Např. termín očekávaný zákazníkem (ve fázi poptávky) nebo smluvní termín (ve fázi objednávky).
| Vyplnění pomocí kalendáře
|-
| Vytvořeno
| Termín, kdy byla zakázka skutečně vytvořena.
| Automaticky generováno
|-
| 1. nabídka
| Termín, kdy bylo poprvé&nbsp;změněno pole Stav (zakázky)&nbsp;na Nabídka.
| Automaticky generováno
|-
| Započato
| Termín, kdy bylo změněno&nbsp;pole Stav (zakázky) na Běžící.
| Automaticky generováno
|-
| Dokončeno
| Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Zrušena, Odložena, Nerealizována nebo&nbsp;Ukončena.
| Automaticky generováno
|}
|}


== Úkoly  ==
== Úkoly  ==


Tento formulář slouží k přehledu úkolů pro každého zaměstnance. Jsou zde zobrazeny všechny úkoly ze zakázek. Pomocí tohoto formuláře lze měnit stav těchto úkolů.
Tento formulář slouží k přehledu úkolů pro každého zaměstnance. Jsou zde zobrazeny všechny úkoly ze zakázek. Pomocí tohoto formuláře lze měnit stav těchto úkolů.  


[[Úkoly|Úkoly]]
[[Úkoly|Úkoly]]  


== Spolupracující oddělení  ==
== Spolupracující oddělení  ==
Externí oddělení, které se podílí na realizaci zakázky.


[[Oddělení|Oddělení]]  
[[Oddělení|Oddělení]]  
Řádek 288: Řádek 352:
Tento seznam bude brán v úvahu v modulu Komunikace, kdy je možné zaznamenat komunikaci obchodního partnera k zakázce, u&nbsp;které sám není zadavatelem, ale na které se podílí jiným způsobem.  
Tento seznam bude brán v úvahu v modulu Komunikace, kdy je možné zaznamenat komunikaci obchodního partnera k zakázce, u&nbsp;které sám není zadavatelem, ale na které se podílí jiným způsobem.  


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Obchodní partner  
| class="leftCol" | Obchodní partner  
| Spolupracující obchodní partner  
|  
| viz. [[Adresář|Adresář]]
Spolupracující obchodní partner  
 
''Nastavení: viz. ''[[Adresář|''Adresář'']]
 
|-
|-
| Kontaktní osoba  
| class="leftCol" | Kontaktní osoba  
| Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.  
|  
| viz. [[Adresář|Adresář]]
Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.  
 
''&nbsp;Nastavení: viz. ''[[Adresář|''Adresář'']]
 
|-
|-
| Poznámka  
| class="leftCol" | Poznámka  
| Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů, např. jejich role v zakázce.  
|  
| Vyplnění pole
Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů, např. jejich role v zakázce.
 
|}
|}


== Výkony  ==
== Výkony  ==
Záznam výkonů, které se vztahují k dané zakázce.


[[Výkony|Výkony]]  
[[Výkony|Výkony]]  
Řádek 313: Řádek 385:
== Vyhodnocení zakázky  ==
== Vyhodnocení zakázky  ==


[[Vyhodnocení zakázek|Vyhodnocení zakázek]]  
Vyhodnocení zakázky slouží k rychlé orientaci např. zda máme ještě dostatek prostředků nebo zda jsme přesáhli rozpočet.
 
[[Vyhodnocení zakázek|Ziskovost]]  


== Doklady  ==
== Doklady  ==
Řádek 319: Řádek 393:
Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.  
Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.  


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis
! Popis
|-
|-
| Směr  
| class="leftCol" | Směr  
| Směr dokumentu prodej/nákup
|  
Směr dokumentu prodej/nákup
 
|-
|-
| Druh  
| class="leftCol" | Druh  
| Označení podtypu dokumentu. Např. ,,Objednávky" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,,Zálohová faktura" v případě typu ,,Faktura"
|  
Označení podtypu dokumentu. Např. "Objednávky" v případě typu "Smluvní dokument" nebo "Zálohová faktura" v případě typu "Faktura"
 
|-
|-
| Datum  
| class="leftCol" | Datum  
| Datum vystavení dokladu
|  
Datum vystavení dokladu
 
|-
|-
| Doklad  
| class="leftCol" | Doklad  
| Číslo dokladu
|  
Číslo dokladu
 
|-
|-
| Stav  
| class="leftCol" | Stav  
| Určuje v jakém stavu se&nbsp;doklad nachází
|  
Určuje v jakém stavu se&nbsp;doklad nachází
 
|-
|-
| Obchodní partner  
| class="leftCol" | Obchodní partner  
| Obchodní partner dokladu
|  
Obchodní partner dokladu
 
|-
|-
| Datum splatnosti  
| class="leftCol" | Datum splatnosti  
| Datum splatnosti faktury
|  
Datum splatnosti faktury
 
|-
|-
| Měna  
| class="leftCol" | Měna  
| Měna dokladu
|  
Měna dokladu
 
|-
|-
| Celkem bez DPH  
| class="leftCol" | Celkem bez DPH  
| Celková cena v měně dokladu bez DPH
|  
Částka dokladu bez DPH v měně dokladu přiřazená k této zakázce.
 
|-
|-
| Celkem bez DPH (d)  
| class="leftCol" | Celkem bez DPH (d)  
| Celková cena v domácí měně bez DPH
|  
Částka dokladu bez DPH v domácí měně přiřazená k této zakázce.
 
|-
|-
| Celkem vč. DPH  
| class="leftCol" | Celkem vč. DPH  
| Celková splatná čáska v měně dokladu včetně DPH
|  
Celkovásplatná částka dokladu s DPH - všechny zakázky.&nbsp;
 
|}
|}


Řádek 366: Řádek 462:
== Rizika  ==
== Rizika  ==


Rizika, která mohou nastat v souvislosti s plněním zakázky.
Rizika, která mohou nastat v souvislosti s plněním zakázky.  


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| Název  
! Název  
| Popis  
! Popis
| Nastavení
|-
|-
| Aktivní  
| class="leftCol" | Aktivní  
| Označuje, zda je riziko stále aktivní.  
|  
| Označení kliknutím
Označuje, zda je riziko stále aktivní.
 
|-
|-
| Název  
| class="leftCol" | Název  
| Krátký výstižný název rizika.  
|  
| Vyplnění názvu.
Krátký výstižný název rizika.
 
|-
|-
| Pravděpodobnost
| class="leftCol" | Pravděpodobnost  
| Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení&nbsp;rizika zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se riziko naplní.
|  
|  
Přednastavené volby 3 úrovní rizika:
Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení&nbsp;rizika zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se riziko naplní.


Nízká - Pravděpodobně nenastane, ale i přesto může být důležitý
''Nastavení: Přednastavené volby 3 úrovní rizika:''


Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.
''Nízká - Pravděpodobně nenastane, ale i přesto může být důležitý''


Vysoká - Lze očekávat, že dříve či později nastane.
''Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.''
 
''Vysoká - Lze očekávat, že dříve či později nastane.''


|-
|-
| Dopad  
| class="leftCol" | Dopad  
| V případě naplnění rizika, spekulace o dopadu neúspěchu.  
|  
| Přednastavené volby 3 úrovní rizika:  
V případě naplnění rizika, spekulace o dopadu neúspěchu.  
Nízská - Nepříjemnosti. Lze překonat pomocí trocha zvýšeného úsilí.  
 
''Nastavení: Přednastavené volby 3 úrovní rizika:''
 
''Nízská - Nepříjemnosti. Lze překonat pomocí trocha zvýšeného úsilí.''


Střední - Má dopad na stanovené cíle projektu, mělo by být možné uřídit v rámci rezerv.  
''Střední - Má dopad na stanovené cíle projektu, mělo by být možné uřídit v rámci rezerv.''


Vysoká - Vysoký dopad na schopnost projektu dosáhnout stanovených cílů.
''Vysoká - Vysoký dopad na schopnost projektu dosáhnout stanovených cílů.''


|-
|-
| Závažnost  
| class="leftCol" | Závažnost  
| Automaticky&nbsp;generované číslo, které značí závažnost. Nejnižší závažnost je 1 a nejvyšší 9.  
|  
| Automaticky vložené číslo, které je závislé na vyplnění Pravděpodobnosti a Dopadu.
Automaticky&nbsp;generované číslo, které značí závažnost. Nejnižší závažnost je 1 a nejvyšší 9.  
 
''Nastavení: Automaticky vložené číslo, které je závislé na vyplnění Pravděpodobnosti a Dopadu.''
 
|-
|-
| Následná akce  
| class="leftCol" | Následná akce  
| Popis postupu, který bude aplikován v případě naplnění rizika.  
|  
| Vyplnění pole
Popis postupu, který bude aplikován v případě naplnění rizika.
 
|-
|-
| Zodpovědnost  
| class="leftCol" | Zodpovědnost  
| Jméno osoby zodpovědné za následné akce, pokud se riziko naplní.  
|  
| Vyplnění pole
Jméno osoby zodpovědné za následné akce, pokud se riziko naplní.
 
|}
|}


= Implementační nastavení  =
== Implementační nastavení  ==


[[Implementace|Implementace]]  
[[Implementace#Implementace_Zak.C3.A1zky|Implementace]]  


== Aplikační role  ==
=== Aplikační role  ===


[[Aplikační role|Aplikační role]]  
[[Aplikační role|Aplikační role]]  
Řádek 427: Řádek 533:
== Požadavky na zabezpečení  ==
== Požadavky na zabezpečení  ==


Pro správnou funkci zakázek je nutné nastavit <br>[[Hodnocení|Hodnocení]]<br>[[Adresář|Adresář]]<br>[[Marketingová data|Marketingová data]]<br>[[Číselná řada|Číselné řady]] <br>
====== <br>Odkazuje na: ======
 
Odkazuje na:  
 
[[Číselná řada|Číselná řada]]
 
[[Adresář|Adresář]]
 
[[Role Adresáře|Role adresáře]]
 
[[Požadavky|Požadavky]]
 
[[Úkoly|Úkoly]]


[[Prodej|Prodej]]  
*[[Číselná řada|Číselná řada]]
*[[Adresář|Adresář]]
*[[Role Adresáře|Role adresáře]]
*[[Požadavky|Požadavky]]
*[[Úkoly|Úkoly]]
*[[Prodej|Prodej]]  
*[[Nákup|Nákup]]
*[[Oddělení|Oddělení&nbsp;]]&nbsp;
*[[Komunikace|Komunikace]]&nbsp;
*[[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávky/smlouvy]]
*[[Implementace|Implementace]]&nbsp;
*[[Výkony|Výkony]]
*[[Vyhodnocení zakázek|Vyhodnocení zakázek]]&nbsp;
*[[Zdroje|Zdroje]]&nbsp;
*[[Aplikační role|Aplikační role]]
*[[Stavy|Stavy]]&nbsp;
*&nbsp;[[Vydané faktury|Vydané faktury]]&nbsp;


[[Nákup|Nákup]]
[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Logistika_(funkce)]] [[Category:Spolupráce_(funkce)]] [[Category:Personalistika_(funkce)]] [[Category:Výroba_(funkce)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32

Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek.

Menu[editovat]

Zakázky obchodní[editovat]

Zaznamenává obchodní přiležitosti poměrem 1:1, tzn. máme jednu konkrétní zakázku, ke které přiřadíme jeden doklad (objednávka/smlouva + faktura). Další možností je jedna konkrétní zakázka a x dokladů od různých obchodních partnerů.

Výhodou je separátní vyhodnocení zakázky.

Například: Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami.

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky obchodní

Zakázky rámcové nákupní[editovat]

Rámcové zakázky nákupní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu nakupujícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt. Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho dodavatele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.  V komunikaci se zakládá za každé oddělení zvlášť.

Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.

Například: Každý den objednávám materiál od jednoho daného dodavatele.

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky rámcové nákupní

Zakázky rámcové prodejní[editovat]

Rámcové zakázky prodejní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu prodávajícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt. Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura) od jednoho odběratele. Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.

Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.  Tento typ zakázky se automaticky vygeneruje při použití komunikace např. Nová obchodní příležitost.

Například:  Dlouhodobý servis

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky rámcové prodejní

Zakázky režijní[editovat]

Tento druh zakázek je určen k zaznamenávání režijních nákladů, např. telekomunikace, nájemné, poštovné, atp. Použítí zaleží především na zadavateli, jelikož u tohoto druhu lze zaznamenávat jak v poměru 1:1, tak i 1:x.

Například:

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky režijní

Zakázky stavové Zakázky obchodní uzavřené/zrušené[editovat]

Tyto zakázky mají funkci hlavně reportovací, proto se zde zobrazují zakázky, které jsou ve stavu zrušena, ukončena, nerealizována a odložena.

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky obchodní uzavřené/zrušené

Zakázky filtrované podle vedoucího projektu[editovat]

Vedoucí projektu tedy uvidí pouze zakázky a souvisejíci dokumenty pro aktuálního vedoucího projektu. 


Název Popis
Zakázky obchodní

viz Zakázky obchodní

Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky obchodní

Zakázky rámcové nákupní 

viz Zakázky rámcové nákupní

Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové nákupní

Zakázky rámcové prodejní 

viz Zakázka rámcové prodejní

Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky rámcové prodejní

Zakázky režijní 

viz Zakázky režijní

Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky režijní

Zakázky obchodní uzavřené/zrušené 

viz Zakázky obchodní uzavřené/zrušené

Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky

 

Formulář[editovat]

Zakázky[editovat]

Základní údaje[editovat]

Název Popis
Číslo zakázky

Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení.

Nastavení: Pomocí číselníku viz. Číselná řada

Organizace

V případě více obchodních partnerů, kteří mají např. stejnou fakturační adresu.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obecné - Organizace

Oddělení

Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obecné - Obchodní jednotky/oddělení

Název

Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.

Zadavatel

Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář

Key Account

Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře

Vedoucí projektu

U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře

Zprostředkovatel

Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře

Stav

Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka. K tomu, aby byla zakázka uzavřena, je nutné mít veškeré doklady uzavřeny tzn. objenávky ve stavu "Dodáno" a faktury ve stavu "Vyfakturováno".

Nastavení: Pomocí číselníku , výběr je přednastavený; viz Stavy

Stav archivace (elektronické)

Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD)

Nastavení: Pomocí číselníku , výběr je přednastavený; viz Stavy

Stav archivace (papírové)

Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou.

Nastavení: Pomocí číselníku , výběr je přednastavený; viz Stavy

Poznámka

Interní poznámka k zakázce.

Sdílet zakázku mezi všemi odděleními

Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením.


Kritéria pro hodnocení zakázky[editovat]

Název Popis
Rozpočtová cena

Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně.

Druh metriky

Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci

  1. informativní
  2. rozlišovací (velké/malé zakázky)
  3. hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek. Vložíme nový Název ikonou . Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. člověkohodiny, m3,...).

Odhad (metrika)

Odhaduje objem zakázky podle zvolené metriky.

Nastavení: Vyplnění pole pomocí číslic

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název ikonou . Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.

Náročnost

Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek. Vložíme nový Název ikonou . Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).

Limit nákladů (%)

Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky.


Marketingové údaje[editovat]

Název Popis
Tržní segment

Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony .

Zdroj poptávky

Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. Například:

  • osobní doporučení
  • stálý zákazník
  • časopis
  • firemní webové stránky
  • server .com

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky. Vložíme nový Název pomocí ikony .

Prodejní teritorium

Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony .

Důvod neúspěchu

Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce). Například:

  • konkurence
  • nespokojenost s jednáním
  • vysoká cena

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek. Vložíme nový Název pomocí ikony . Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.


Termíny[editovat]

Název Popis
Dokončit do

Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Např. termín očekávaný zákazníkem (ve fázi poptávky) nebo smluvní termín (ve fázi objednávky).

Vytvořeno

Termín, kdy byla zakázka skutečně vytvořena.

1. nabídka

Termín, kdy bylo poprvé změněno pole Stav (zakázky) na Nabídka.

Započato

Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Běžící.

Dokončeno

Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Zrušena, Odložena, Nerealizována nebo Ukončena.

Úkoly[editovat]

Tento formulář slouží k přehledu úkolů pro každého zaměstnance. Jsou zde zobrazeny všechny úkoly ze zakázek. Pomocí tohoto formuláře lze měnit stav těchto úkolů.

Úkoly

Spolupracující oddělení[editovat]

Externí oddělení, které se podílí na realizaci zakázky.

Oddělení

Spolupracující partneři[editovat]

Slouží k zaznamenání seznamu obchodních partnerů, kteří se podílejí na realizaci zakázky, např. jako subdodavatelé.

Tento seznam bude brán v úvahu v modulu Komunikace, kdy je možné zaznamenat komunikaci obchodního partnera k zakázce, u které sám není zadavatelem, ale na které se podílí jiným způsobem.

Název Popis
Obchodní partner

Spolupracující obchodní partner

Nastavení: viz. Adresář

Kontaktní osoba

Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.

 Nastavení: viz. Adresář

Poznámka

Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů, např. jejich role v zakázce.

Výkony[editovat]

Záznam výkonů, které se vztahují k dané zakázce.

Výkony

Vyhodnocení zakázky[editovat]

Vyhodnocení zakázky slouží k rychlé orientaci např. zda máme ještě dostatek prostředků nebo zda jsme přesáhli rozpočet.

Ziskovost

Doklady[editovat]

Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.

Název Popis
Směr

Směr dokumentu prodej/nákup

Druh

Označení podtypu dokumentu. Např. "Objednávky" v případě typu "Smluvní dokument" nebo "Zálohová faktura" v případě typu "Faktura"

Datum

Datum vystavení dokladu

Doklad

Číslo dokladu

Stav

Určuje v jakém stavu se doklad nachází

Obchodní partner

Obchodní partner dokladu

Datum splatnosti

Datum splatnosti faktury

Měna

Měna dokladu

Celkem bez DPH

Částka dokladu bez DPH v měně dokladu přiřazená k této zakázce.

Celkem bez DPH (d)

Částka dokladu bez DPH v domácí měně přiřazená k této zakázce.

Celkem vč. DPH

Celkovásplatná částka dokladu s DPH - všechny zakázky. 

Komunikace[editovat]

Záznam veškeré komunikace které proběhla a vztahuje se k dané zakázce.

Komunikace

Rizika[editovat]

Rizika, která mohou nastat v souvislosti s plněním zakázky.

Název Popis
Aktivní

Označuje, zda je riziko stále aktivní.

Název

Krátký výstižný název rizika.

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení rizika zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se riziko naplní.

Nastavení: Přednastavené volby 3 úrovní rizika:

Nízká - Pravděpodobně nenastane, ale i přesto může být důležitý

Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.

Vysoká - Lze očekávat, že dříve či později nastane.

Dopad

V případě naplnění rizika, spekulace o dopadu neúspěchu.

Nastavení: Přednastavené volby 3 úrovní rizika:

Nízská - Nepříjemnosti. Lze překonat pomocí trocha zvýšeného úsilí.

Střední - Má dopad na stanovené cíle projektu, mělo by být možné uřídit v rámci rezerv.

Vysoká - Vysoký dopad na schopnost projektu dosáhnout stanovených cílů.

Závažnost

Automaticky generované číslo, které značí závažnost. Nejnižší závažnost je 1 a nejvyšší 9.

Nastavení: Automaticky vložené číslo, které je závislé na vyplnění Pravděpodobnosti a Dopadu.

Následná akce

Popis postupu, který bude aplikován v případě naplnění rizika.

Zodpovědnost

Jméno osoby zodpovědné za následné akce, pokud se riziko naplní.

Implementační nastavení[editovat]

Implementace

Aplikační role[editovat]

Aplikační role

Požadavky na zabezpečení[editovat]


Odkazuje na:[editovat]
Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Zakázky&oldid=2690“