Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 122 revizí)
 
(Není zobrazeno 96 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je jeden z hlavních pilířů nastavení zákazníků. Od dobrého nastavení a zakládání v Adřesáři se odvíjí funkčnost ostatních modulů (např. zakázky, objednávky/smlouvy, komunikace, aj.)
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.   


= Základní nastavení =
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
 
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
 
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání. <br>
 
== Menu  ==
 
Agendu Adresář nalezneme:
 
*Menu - Adresář - Adresář
*Menu - Adresář - [[Hromadné zpracování/tisk sestav|Hromadné zpracování/tisk sestav]]
 
== Formulář ==


<br>
<br>


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1"
=== Obchodní partneři (záložka)<br> ===
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
|-
| Název
| class="leftCol" | Kód
| Popis
|  
| Nastavení
Kód určení pro číslování kontaktů.
 
''Nastavení: Automaticky&nbsp;vloženo; Menu - Základní data -&nbsp;''[[Číselná řada|''Číselné řady'']]
 
|-
|-
| Oslovení
| class="leftCol" | Zkrácený název
| Oslovení klienta v dokladech.
|  
|  
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení).  
Zkrácený název pro vyhledávání.


Oslovení&nbsp;nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]] .
|-
| class="leftCol" | Titul
|
Titul osoby&nbsp;před jménem (např. Ing, Dr., apod.).


|-
|-
| Kategorie
| class="leftCol" | Firma (Příjmení)  
| Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu je určna&nbsp;role obchodních partnerů (Role Adresáře)  
|  
|  
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie).  
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.


Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]].<br>
|-
| class="leftCol" | Firma dovětek (Jméno)
|
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.


|-
|-
| Společnost
| class="leftCol" | Za jménem
| Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  
|  
| Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt.
Titul osoby za jménem (např. CSc.).
 
|-
|-
| Prodejní teritorium
| class="leftCol" | Oslovení
| Slouží pro marketingové účely.
|  
|  
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria).  
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.  


Prodejní teritorium nastavíme,&nbsp;tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]].
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''


|-
|-
| Druh kontaktu
| class="leftCol" | Země
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...)
|  
|  
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář -&nbsp;Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů).
Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
 
*odlišení číselné řady faktur
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)
 
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu -&nbsp;Základní data - Adresář -&nbsp;'''[[Země|Země]]'''''


Druh kontaktu&nbsp;nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]].
|-
| class="leftCol" | IČ
|
Identifikační číslo firmy přidané státem.


|-
|-
| [[Role Adresáře|Role Adresáře]]
| class="leftCol" | DIČ
| Z části ovlivňují oprávnění uživatele.
|  
|  
Daňové identifikační číslo.
|-
| class="leftCol" | EAN
| Čárový kód
|-
|-
| Prodejní ceník
| class="leftCol" | Funkce
| Prodejni obj. Fa
|  
| viz nastavení [[Ceníky|Ceníky]]
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
 
|-
|-
| Nákupní ceník
| class="leftCol" | Kategorie
| Nákupní obj., Fa
|  
| viz nastavení [[Ceníky|Ceníky]]
Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna&nbsp;role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]).
 
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo&nbsp;Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou&nbsp;Kategorii&nbsp;ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
|-
| Výchozí měna
| class="leftCol" | Key Account
| Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu.  
| Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky. <br>''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře ''<br>
| viz nastavení [[Měna|Měna]]
|-
|-
| Fakturační cyklus
| class="leftCol" | Prodejní teritorium
| Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...
|  
|  
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly).  
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
 
Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''


Fakturační cyklus nastavíme,&nbsp;tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]].&nbsp;  
|-
| class="leftCol" | Společnost
|
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby.&nbsp;Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''
 
|-
| class="leftCol" | Pobočka
| Pokud je&nbsp;označeno bude se adresa zobrazovat v záložce "Pobočky", pokud bude vybrána hlavní adresa
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat základní data do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|-
| class="leftCol" | Právní text na obchodní listiny
|
Zapsaný text bude zobrazen na výstupních sestavách. Text by měl vypad asi takto:''Název společnosti, ''je zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl A vložka 87654.
 
|}
 
==== Kontakty (záložka)  ====
 
&nbsp;
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Druh kontaktu
|
Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Typy kontaktních údajů|Typy kontaktních údajů]].''
 
|-
| class="leftCol" | Text
|
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").
 
Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).
 
|-
| class="leftCol" | Ulice 1
|
K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
 
|-
| class="leftCol" | Ulice 2
|
Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
 
|-
| class="leftCol" | Číslo domu
|
Číslo domu
 
|-
| class="leftCol" | PSČ
|
Poštovní směrovací číslo
 
|-
| class="leftCol" | Město
|
Město nebo obec
 
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|}
 
==== Role (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|-
| class="leftCol" | Role
|
Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]].
 
&nbsp;''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - ''[[Role Adresáře|''Role obchodních partnerů'']]''&nbsp;''
 
|}
 
==== Zájmy (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Zájem
|
O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]] Menu - Základní data - Marketing - Zájmy. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|}
 
==== Bankovní spojení (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Číslo účtu
|
Číslo bankovního účtu
 
|-
| class="leftCol" | Kód banky
|
Směrový kód banky
 
|-
| class="leftCol" | Jméno banky
|
Název banky
 
|-
| class="leftCol" | Adresa banky
|
Adresa banky
 
|-
| class="leftCol" | SWIFT
|
Mezinárodní směrový kód banky
 
|-
| class="leftCol" | IBAN
|
Mezinárodní číslo bankovního účtu
 
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat základní data do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|}
 
==== Prodej (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Prodejní ceník
|
Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
 
|-
| class="leftCol" | Datum pro výpočet prodejní ceny
|
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.
 
*Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
*Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]''-&nbsp;Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej''
 
|-
| class="leftCol" | Ignorovat akční ceník
|
Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.
 
''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
 
|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1
|
Priorita slevy v ceníku v rámci daného [[Místa|Místa]] a [[Měna|Měny]]. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. <br>
 
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - &nbsp;Základní data - Obchod - ''[[Slevové profily|''Slevové profily'']]
 
|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 2
|
Priorita slevy v ceníku v rámci daného [[Místa|Místa]] a [[Měna|Měny]]. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - &nbsp;Základní data - Obchod - ''[[Slevové profily|''Slevové profily'']]
 
|-
| class="leftCol" | Způsob úhrady
| Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění.
*Bonusovými body
*Dobírkou
*Hotově
*Inkasem
*Kartou
*Převodem
 
Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení&nbsp;???''
 
|-
| class="leftCol" | Účet pro platby
| Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě prodejních objednávek a vydaných faktur.
|-
| class="leftCol" | Výchozí měna
|
Měna,&nbsp;která se předvyplní&nbsp;pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.&nbsp;
 
''Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data -&nbsp;''[[Měna|''Měna'']]
 
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat prodejní data z centrály
| &nbsp;Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Prodej; ta budou v pobočce pouze pro čtení)
|-
| class="leftCol" | Splatnost faktur (dny)
|
Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení
 
''Nastavení: Vyplnění pole; viz&nbsp;Implementační nastavení&nbsp;''
 
|-
| class="leftCol" | Fakturační cyklus  
|
Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]].&nbsp;Fakturační cyklus lze přiřazovat individuálně jednotlivým obchodním partnerům. Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].&nbsp;''
 
|-
| class="leftCol" | Způsob schválení fakturace
|
Nastavuje&nbsp;způsob automatického schválení fakturace objednávek:
 
*Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně.
*Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení.
*Po potvrzení dodání&nbsp;-&nbsp;fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
 
''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.''
 
|-
| class="leftCol" | Způsob fakturace
|
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:
 
*Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
*Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
*Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
 
''Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu -&nbsp;Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace''
 
|-
| class="leftCol" | Fakturovat na centrálu
| Pokud je zaškrtnuto, objednávky na tuto pobočku budou fakturovány na její centrálu. Termín splatnosti takové faktury a jízda pro závoz faktury budou brány z nastavení centrály, nikoli pobočky.
|}
 
==== Nákup (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Nákupní&nbsp;ceník
|
Speciální ceník partnera pro&nbsp;nákupní objednávky a&nbsp;přijaté faktury.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Obchod - ''[[Ceníky|''Ceníky'']]
 
|-
| class="leftCol" | Datum pro výpočet&nbsp;nákupní ceny
|
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku.&nbsp;
 
Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury <br>Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury <br>Příklad
 
|-
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 1&nbsp;
|
<br>
 
|-
| class="leftCol" | Nákupní slevový profil 2
|
<br>
 
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat nákupní data z centrály
| Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Nákup; ta budou v pobočce pouze pro čtení.
|}
 
<br>
 
==== Expediční trasy (záložka)  ====
 
&nbsp;
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Adresa
|
Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny
 
|-
| class="leftCol" | Trasa
|
Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data -&nbsp;''[[Trasa|''Trasa'']]
 
|-
| class="leftCol" | Pořadí
|
Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.
 
|}
 
<br>
 
==== Výstupní sestavy (záložka)  ====
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Kategorie sestav
|
Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav''
 
|-
| class="leftCol" | Způsob distribuce
|
Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj.
 
Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Způsob distribuce výstupních sestav|Způsob distribuce výstupních sestav]]
 
|-
| class="leftCol" | Kopií
| Počet kopií, který bude zpracován/tisknut.
|-
| class="leftCol" | Synchronizovat základní data do poboček
| Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
|}
 
=== Kontaktní osoby (záložka)  ===
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
|-
! Název
! Popis
|-
| class="leftCol" | Zkrácený název
|
Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání
 
|-
| class="leftCol" | Titul
|
Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
 
|-
| class="leftCol" | Příjmení
|
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
 
|-
| class="leftCol" | Jméno
|
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
 
|-
| class="leftCol" | Za jménem
|
Titul osoby za jménem (např. CSc.).
 
|-
| class="leftCol" | Oslovení
|
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].''
 
|-
| class="leftCol" | Funkce
|
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
 
|-
| class="leftCol" | Společnost
|
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.
 
''Nastavení: Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.''
 
|}
 
=== Historie komunikace  ===
 
Historie komunikace je přehled zaznamenané obchodní příložitosti v rámci daného obchodního partnera.
 
[[Komunikace|Komunikace]] může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížností, prodejních či nákupních objednávek, atp.


<br>
<br>


|}
== Implementační nastavení  ==
 
[[Implementace#Implementace_Adres.C3.A1.C5.99|Implementace]]
 
== Aplikační role  ==


==== <br>Odkazuje na:  ====
[[Aplikační role|Aplikační role]]


[[Prodej|Prodej]]
[[Category:Nákup_(funkce)]] [[Category:Prodej_(funkce)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(funkce)]] [[Category:Logistika_(funkce)]] [[Category:Personalistika_(funkce)]] [[Category:Sklady_(funkce)]] [[Category:Spolupráce_(funkce)]] [[Category:Výroba_(funkce)]] [[Category:Marketing_(funkce)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 

Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.

Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.

Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.

Menu[editovat]

Agendu Adresář nalezneme:

Formulář[editovat]


Obchodní partneři (záložka)
[editovat]

Název Popis
Kód

Kód určení pro číslování kontaktů.

Nastavení: Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady

Zkrácený název

Zkrácený název pro vyhledávání.

Titul

Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).

Firma (Příjmení)

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.

Firma dovětek (Jméno)

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.

Za jménem

Titul osoby za jménem (např. CSc.).

Oslovení

Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Země

Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:

  • odlišení číselné řady faktur
  • odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Země

IČ

Identifikační číslo firmy přidané státem.

DIČ

Daňové identifikační číslo.

EAN Čárový kód
Funkce

Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".

Kategorie

Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .

Key Account Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky.
Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Prodejní teritorium

Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.

Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Společnost

Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

Pobočka Pokud je označeno bude se adresa zobrazovat v záložce "Pobočky", pokud bude vybrána hlavní adresa
Synchronizovat základní data do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
Právní text na obchodní listiny

Zapsaný text bude zobrazen na výstupních sestavách. Text by měl vypad asi takto:Název společnosti, je zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl A vložka 87654.

Kontakty (záložka)[editovat]

 

Název Popis
Druh kontaktu

Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů.

Text

Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").

Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).

Ulice 1

K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.

Ulice 2

Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.

Číslo domu

Číslo domu

PSČ

Poštovní směrovací číslo

Město

Město nebo obec

Synchronizovat do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Role (záložka)[editovat]

Název Popis
Synchronizovat do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
Role

Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.

 Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů 

Zájmy (záložka)[editovat]

Název Popis
Zájem

O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem.

Nastavení: Pomocí číselníku  Menu - Základní data - Marketing - Zájmy. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Bankovní spojení (záložka)[editovat]

Název Popis
Číslo účtu

Číslo bankovního účtu

Kód banky

Směrový kód banky

Jméno banky

Název banky

Adresa banky

Adresa banky

SWIFT

Mezinárodní směrový kód banky

IBAN

Mezinárodní číslo bankovního účtu

Synchronizovat základní data do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Prodej (záložka)[editovat]

Název Popis
Prodejní ceník

Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Datum pro výpočet prodejní ceny

Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.

  • Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
  • Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky- Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej

Ignorovat akční ceník

Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.

Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Prodejní slevový profil 1

Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu -  Základní data - Obchod - Slevové profily

Prodejní slevový profil 2

Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu -  Základní data - Obchod - Slevové profily

Způsob úhrady Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění.
  • Bonusovými body
  • Dobírkou
  • Hotově
  • Inkasem
  • Kartou
  • Převodem

Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ???

Účet pro platby Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě prodejních objednávek a vydaných faktur.
Výchozí měna

Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. 

Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna

Synchronizovat prodejní data z centrály  Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Prodej; ta budou v pobočce pouze pro čtení)
Splatnost faktur (dny)

Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení

Nastavení: Vyplnění pole; viz Implementační nastavení 

Fakturační cyklus

Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz Fakturace - podle fakturačního cyklu. Fakturační cyklus lze přiřazovat individuálně jednotlivým obchodním partnerům. Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu.

Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit . 

Způsob schválení fakturace

Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek:

  • Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně.
  • Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení.
  • Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.

Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.

Způsob fakturace

Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:

  • Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou.
  • Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou.
  • Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura.
  • Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.

Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace

Fakturovat na centrálu Pokud je zaškrtnuto, objednávky na tuto pobočku budou fakturovány na její centrálu. Termín splatnosti takové faktury a jízda pro závoz faktury budou brány z nastavení centrály, nikoli pobočky.

Nákup (záložka)[editovat]

Název Popis
Nákupní ceník

Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky

Datum pro výpočet nákupní ceny

Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku. 

Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury
Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury
Příklad

Nákupní slevový profil 1 


Nákupní slevový profil 2


Synchronizovat nákupní data z centrály Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Nákup; ta budou v pobočce pouze pro čtení.


Expediční trasy (záložka)[editovat]

 

Název Popis
Adresa

Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny

Trasa

Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa

Pořadí

Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.


Výstupní sestavy (záložka)[editovat]

Název Popis
Kategorie sestav

Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav

Způsob distribuce

Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Způsob distribuce výstupních sestav

Kopií Počet kopií, který bude zpracován/tisknut.
Synchronizovat základní data do poboček Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Kontaktní osoby (záložka)[editovat]

Název Popis
Zkrácený název

Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání

Titul

Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).

Příjmení

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.

Jméno

V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.

Za jménem

Titul osoby za jménem (např. CSc.).

Oslovení

Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Funkce

Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".

Společnost

Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.

Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

Historie komunikace[editovat]

Historie komunikace je přehled zaznamenané obchodní příložitosti v rámci daného obchodního partnera.

Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížností, prodejních či nákupních objednávek, atp.


Implementační nastavení[editovat]

Implementace

Aplikační role[editovat]

Aplikační role

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Adresář&oldid=173“