Adresář

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 

Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.

Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.

Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.

Menu

Agendu Adresář nalezneme:

• Menu - Adresář - Adresář
• Menu - Adresář - Hromadné zpracování/tisk sestav

Formulář

Obchodní partneři (záložka)

Název	Popis
Kód	Kód určení pro číslování kontaktů. Nastavení: Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady
Zkrácený název	Zkrácený název pro vyhledávání.
Titul	Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
Firma (Příjmení)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
Firma dovětek (Jméno)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
Za jménem	Titul osoby za jménem (např. CSc.).
Oslovení	Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Země	Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu: odlišení číselné řady faktur odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export) Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Země
IČ	Identifikační číslo firmy přidané státem.
DIČ	Daňové identifikační číslo.
EAN	Čárový kód
Funkce	Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
Kategorie	Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .
Key Account	Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Prodejní teritorium	Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
Pobočka	Pokud je označeno bude se adresa zobrazovat v záložce "Pobočky", pokud bude vybrána hlavní adresa
Synchronizovat základní data do poboček	Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
Právní text na obchodní listiny	Zapsaný text bude zobrazen na výstupních sestavách. Text by měl vypad asi takto:Název společnosti, je zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl A vložka 87654.

Kontakty (záložka)

 

Název	Popis
Druh kontaktu	Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů.
Text	Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.).
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
Číslo domu	Číslo domu
PSČ	Poštovní směrovací číslo
Město	Město nebo obec
Synchronizovat do poboček	Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Role (záložka)

Název	Popis
Synchronizovat do poboček	Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.
Role	Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.  Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů

Zájmy (záložka)

Název	Popis
Zájem	O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem. Nastavení: Pomocí číselníku  Menu - Základní data - Marketing - Zájmy. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Bankovní spojení (záložka)

Název	Popis
Číslo účtu	Číslo bankovního účtu
Kód banky	Směrový kód banky
Jméno banky	Název banky
Adresa banky	Adresa banky
SWIFT	Mezinárodní směrový kód banky
IBAN	Mezinárodní číslo bankovního účtu
Synchronizovat základní data do poboček	Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Prodej (záložka)

Název	Popis
Prodejní ceník	Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Datum pro výpočet prodejní ceny	Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku. Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky- Výchozí druh výběru data pro výpočet ceny Prodej
Ignorovat akční ceník	Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Prodejní slevový profil 1	Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu -  Základní data - Obchod - Slevové profily
Prodejní slevový profil 2	Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu -  Základní data - Obchod - Slevové profily
Způsob úhrady	Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění. Bonusovými body Dobírkou Hotově Inkasem Kartou Převodem Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ???
Účet pro platby	Bankovní účet, který bude vytištěn na tiskové sestavě prodejních objednávek a vydaných faktur.
Výchozí měna	Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.  Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna
Synchronizovat prodejní data z centrály	Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Prodej; ta budou v pobočce pouze pro čtení)
Splatnost faktur (dny)	Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení Nastavení: Vyplnění pole; viz Implementační nastavení
Fakturační cyklus	Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz Fakturace - podle fakturačního cyklu. Fakturační cyklus lze přiřazovat individuálně jednotlivým obchodním partnerům. Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit .
Způsob schválení fakturace	Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek: Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno. Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace.
Způsob fakturace	Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace
Fakturovat na centrálu	Pokud je zaškrtnuto, objednávky na tuto pobočku budou fakturovány na její centrálu. Termín splatnosti takové faktury a jízda pro závoz faktury budou brány z nastavení centrály, nikoli pobočky.

Nákup (záložka)

Název	Popis
Nákupní ceník	Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Datum pro výpočet nákupní ceny	Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku.  Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury Příklad
Nákupní slevový profil 1
Nákupní slevový profil 2
Synchronizovat nákupní data z centrály	Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Nákup; ta budou v pobočce pouze pro čtení.

Expediční trasy (záložka)

 

Název	Popis
Adresa	Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny
Trasa	Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa
Pořadí	Pořadí vykládky v rámci expediční trasy.

Výstupní sestavy (záložka)

Název	Popis
Kategorie sestav	Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Komunikace - Kategorie výstupních sestav
Způsob distribuce	Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Způsob distribuce výstupních sestav
Kopií	Počet kopií, který bude zpracován/tisknut.
Synchronizovat základní data do poboček	Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení.

Kontaktní osoby (záložka)

Název	Popis
Zkrácený název	Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání
Titul	Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
Příjmení	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
Jméno	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
Za jménem	Titul osoby za jménem (např. CSc.).
Oslovení	Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Funkce	Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

Historie komunikace

Historie komunikace je přehled zaznamenané obchodní příložitosti v rámci daného obchodního partnera.

Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížností, prodejních či nákupních objednávek, atp.

Implementační nastavení

Implementace

Aplikační role

Aplikační role