Adresář
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
Menu
Agendu Adresář nalezneme:
- Menu - Adresář - Adresář
- Menu - Adresář - Hromadné zpracování/tisk sestav
Formulář
Obchodní partneři (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Kód |
Kód určení pro číslování kontaktů. Nastavení: Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady |
| Zkrácený název |
Zkrácený název pro vyhledávání. |
| Titul |
Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). |
| Firma (Příjmení) |
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. |
| Firma dovětek (Jméno) |
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. |
| Za jménem |
Titul osoby za jménem (např. CSc.). |
| Oslovení |
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Funkce |
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". |
| Kategorie |
Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). Nastavení: Pomocí číselníku |
| Země |
Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů |
| IČ |
Identifikační číslo firmy přidané státem. |
| DIČ |
Daňové identifikační číslo. |
| Společnost |
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Pobočka | Pokud je označeno bude se adresa zobrazovat v záložce "Pobočky", pokud bude vybrána hlavní adresa |
| Synchronizovat základní data do poboček | Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení. |
| Prodejní teritorium |
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. Nastavení: Pomocí číselníku |
Kontakty (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Druh kontaktu |
Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). Nastavení: Pomocí číselníku |
| Text |
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.). |
| Ulice 1 |
K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. |
| Ulice 2 |
Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. |
| Číslo domu |
Číslo domu |
| PSČ |
Poštovní směrovací číslo |
| Město |
Město nebo obec |
| Synchronizovat do poboček | Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení. |
Role (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Synchronizovat do poboček | Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení. |
| Role |
Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. Nastavení: Pomocí číselníku |
Bankovní spojení (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo účtu |
Číslo bankovního účtu |
| Kód banky |
Směrový kód banky |
| Jméno banky |
Název banky |
| Adresa banky |
Adresa banky |
| SWIFT |
Mezinárodní směrový kód banky |
| IBAN |
Mezinárodní číslo bankovního účtu |
| Synchronizovat základní data do poboček | Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení. |
Prodej
| Název | Popis |
|---|---|
| Prodejní ceník |
Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Datum pro výpočet prodejní ceny |
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.
Nastavení: Pomocí číselníku |
| Ignorovat akční ceník |
Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky |
| Prodejní slevový profil 1 |
Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Prodejní slevový profil 2 |
Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Výchozí měna |
Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. Nastavení: Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna |
| Key Account |
Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky. Nastavení: Pomocí číselníku nebo |
| Synchronizovat prodejní data z centrály | Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Prodej; ta budou v pobočce pouze pro čtení) |
| Způsob úhrady |
Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Nastavení: Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ??? |
| Splatnost faktur (dny) |
Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení Nastavení: Vyplnění pole; viz Implementační nastavení |
| Fakturační cyklus |
Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz Fakturace - podle fakturačního cyklu. Nastavení: Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit |
| Způsob schválení fakturace |
Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek:
Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace. |
| Způsob fakturace |
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:
Nastavení: Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení. Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace |
Nákup
| Název | Popis |
|---|---|
| Nákupní ceník |
Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Datum pro výpočet nákupní ceny |
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku. Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury |
| Nákupní slevový profil 1 |
|
| Nákupní slevový profil 2 |
|
| Synchronizovat nákupní data z centrály | Pokud je označeno, budou se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat data ze záložky Nákup; ta budou v pobočce pouze pro čtení. |
Expediční trasy (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Adresa |
Adresa obchodního partnera Nastavení: Adresy, které byly partnerovi přiřazeny |
| Trasa |
Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Pořadí |
Pořadí vykládky v rámci expediční trasy. |
Výstupní sestavy (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Kategorie sestav |
Kategorie výstupních sestav, která slouží k přesné identifikaci např. Faktura, Dodací list, aj. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Způsob distribuce |
Způsob jakým bude distribuce zajištěna např. Závoz, Pošta, E-mail, EDI, aj. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Kopií | Počet kopií, který bude zpracován/tisknut. |
| Synchronizovat základní data do poboček | Pokud je označeno, bude se do pobočky při změně nadřazeného obchodního partnera synchronizovat IČO, DIČ, Lokalita (země), Firma, Firma dovětek, Titul, Za jménem; tato pole budou v pobočce pouze pro čtení. |
Kontaktní osoby (záložka)
| Název | Popis |
|---|---|
| Zkrácený název |
Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání |
| Titul |
Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). |
| Příjmení |
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. |
| Jméno |
V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. |
| Za jménem |
Titul osoby za jménem (např. CSc.). |
| Oslovení |
Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. Nastavení: Pomocí číselníku |
| Funkce |
Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". |
| Společnost |
Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. Nastavení: Pomocí číselníku |
Historie komunikace
Historie komunikace je přehled zaznamenané obchodní příložitosti v rámci daného obchodního partnera.
Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížností, prodejních či nákupních objednávek, atp.
Implementační nastavení
Aplikační role
